Amplius Wealth Advisors的持仓调整 - Amplius Wealth Advisors在第三季度减持了27,345股Invesco QQQ Trust，交易价值估计为1570万美元[1][2] - 此次减持后，该基金在季度末仍持有44,215股QQQ，该头寸占其13F报告资产管理规模的2.3%[2][3] - 此次减持被视为战术性再平衡的一部分，而非完全远离增长型资产[7] Invesco QQQ Trust (QQQ) 表现与概况 - 截至周五收盘，QQQ股价为617.10美元，年内上涨25%，表现优于同期上涨近17%的标普500指数[3] - 该ETF资产管理规模达4021亿美元，一年总回报率为24%[4] - QQQ旨在追踪纳斯达克100指数的表现，主要投资于在纳斯达克上市的非金融公司的大型成长股[9] 投资策略与市场观点 - Amplius Wealth Advisors在减持QQQ的同时，也削减了其他侧重增长的基金头寸，并增持了短期债券ETF，表明其在成长股强劲上涨后管理波动性的努力[10] - 通过其旗舰产品Amplius Aggressive Asset Allocation ETF，该公司仍保持对QQQ的显著敞口，该ETF将12.7%的资产投资于QQQ，是其最大持仓[7] - QQQ被视为云计算、人工智能和半导体等创新驱动行业市场领导力的风向标[11]

Amplius Wealth Advisors的持仓调整 - Amplius Wealth Advisors在截至9月30日的季度内出售了75,079股iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) [1] - 此次出售股份价值估计为1180万美元 [2] - 出售后，该公司仍持有43,598股IUSG，价值720万美元 [2] iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) 概况 - 该ETF旨在复制广泛认可的基准，为投资者提供美国成长股的目标敞口 [5] - 管理资产规模（AUM）为257亿美元 [4] - 截至周五市场收盘，每股价格为167.39美元 [4] - 过去一年总回报率为26%，股息收益率为0.5% [4] - 该ETF将至少80%的资产投资于指数成分股及经济上类似的证券 [8] 市场表现与背景 - IUSG股价在过去一年上涨了24.5%，同期标普500指数上涨近17% [3] - Amplius的减持行为似乎是更广泛投资组合调整的一部分，而非完全退出成长型投资 [6] - 该公司在减持IUSG、QQQ和ACWI等成长型ETF的同时，增持了短期债券基金USTB，显示出在股市强劲上涨后向平衡配置的谨慎倾斜 [7] 持续的风险敞口与投资策略 - 尽管进行了减持，Amplius通过其旗舰产品Amplius Aggressive Asset Allocation ETF (AAAA)仍持有108,245股IUSG，维持着可观的成长股敞口 [6] - AAAA是Amplius的最大持仓，持有近880万股 [6] - 该策略强调了在估值攀升和利率保持高位的环境下，调整风险水平而不放弃核心成长股配置的价值 [9]