BOISE, Idaho, Dec. 9, 2025 /PRNewswire/ - Perpetua Resources Corp. (Nasdaq: PPTA) (TSX: PPTA) ("Perpetua Resources" or "Perpetua" or the "Company") today announced that it has entered an agreement with the Idaho National Laboratory ("INL") via Battelle Energy Alliance LLC ("Battelle") for the INL to host, commission, and operate a flexible, modular pilot processing plant expected to be capable of recovering various critical and defense-related minerals, including antimony from the Company's ores. This init ...

融资方案概述 - 公司公布其公开发行定价为每股24.25美元，发行2,938,000股普通股 [1] - 若Agnico Eagle Mines Limited全额行使参与权，将额外发行288,200股普通股，为公司带来700万美元收益 [1] - 此次公开发行的总收益（扣除费用前）预计约为7,120万美元，若Agnico全额参与，总收益将增至约7,820万美元 [2] 资金用途 - 融资净收益将用于Stibnite金矿项目的建设与开发 [3] - 资金还将用于项目资本成本之外的工作资本需求、持续的勘探和开发活动、场地修复以及一般公司用途 [3] 项目背景与战略意义 - Stibnite金矿项目是美国品位最高的露天金矿之一，旨在采用现代负责任的采矿方式修复废弃矿场 [9] - 该项目将生产黄金，并且是美国锑矿的唯一国内开采来源，其生产的锑三硫化物可满足美国国防需求 [9] 交易执行与时间表 - 此次发行由BMO Capital Markets、National Bank of Canada Capital Markets和RBC Capital Markets担任联合账簿管理人 [4] - 发行预计于2025年10月30日左右完成，需满足承销协议中的惯例条件 [5] - 公开发行依据公司向美国证券交易委员会提交的有效S-3表格货架注册声明进行 [6]

公司媒体活动 - Perpetua Resources公司总裁兼首席执行官Jon Cherry将于2025年10月15日美国东部时间上午7:30在福克斯商业网络直播节目《Mornings with Maria》中亮相 [1][2] - 访谈将讨论中国对稀土和关键矿产的控制以及Stibnite金矿项目的下一步计划 [2] - 项目早期工程建设可能最早于下周开始 [2] Stibnite金矿项目概况 - Stibnite金矿项目是美国品位最高的露天金矿之一 [4] - 项目旨在采用现代、负责任的采矿方式恢复废弃矿场并生产黄金和美国唯一的锑开采来源 [4] - 来自Stibnite的硫化锑是美国已知唯一能满足国防许多轻武器、弹药和导弹类型需求的国内锑储量 [4] 公司业务重点 - Perpetua Resources公司专注于在爱达荷州中部的Stibnite-Yellow Pine地区进行金-锑-银矿床的勘探、场地修复和再开发 [4]

公司可持续发展报告 - 公司发布2024年可持续发展报告 这是第12份年度报告 披露ESG议题并遵循金属与采矿行业的SASB报告框架 [1] - 报告重点包括获得最终环境影响声明(FEIS)和草案决定记录(ROD) 并于2025年1月获得最终ROD 这些进展使项目更接近投产 [2] - 项目旨在为美国提供关键矿产锑的来源 同时开发全美最大最高品位的露天金矿之一 并修复废弃棕地 [4] 项目与矿产价值 - Stibnite金矿项目位于爱达荷州 是美国品位最高的露天金矿之一 同时是唯一可满足美国国防需求的锑矿来源 [5] - 项目采用现代负责任的采矿方法 生产黄金和锑三硫化物 后者用于小型武器 弹药和导弹等国防需求 [5] - 自2021年以来已投入1900万美元用于改善矿区水质 2024年在爱达荷州支出2360万美元 2014年至今累计支出超1.32亿美元 [7] 安全与社区贡献 - 实现154个月(12+年)无报告泄漏事故 109个月无工时损失事故 [7] - 100%员工完成商业诚信与合规培训 团队成员贡献1204小时社区服务 [7]

融资活动 - 公司完成规模扩大的3.25亿美元公开发行，发行24,622,000股普通股，每股价格13.20美元 [1] - 同时完成1亿美元私募配售，向Paulson & Co. Inc.发行7,575,757股普通股 [1] - 承销商获得超额配售权，可额外购买3,693,300股普通股，若全额行使将使总融资额增至约3.74亿美元 [6] 资金用途 - 融资所得将用于Stibnite金矿项目的开发，作为综合融资方案的一部分 [3] - 资金将满足EXIM债务融资的股权要求，剩余资金用于勘探活动、营运资金和一般公司用途 [3] - 若融资方案顺利完成，预计将覆盖22亿美元的项目建设成本及额外费用 [4] 项目融资进展 - 公司已向美国进出口银行提交高达20亿美元的项目融资申请 [3] - EXIM尽职调查正在进行中，若成功预计2026年完成债务融资 [3] - 公司正就1.55亿美元担保和2-2.5亿美元融资进行高级谈判，可能涉及不超过3.9%的黄金净冶炼收益权利金或黄金流协议 [5] 项目概况 - Stibnite金矿项目是美国品位最高的露天金矿之一，同时生产金和锑 [10] - 项目获得5920万美元国防生产法案资金支持，用于推进建设准备和许可工作 [10] - 项目锑三硫化物是美国唯一能满足国防需求的国内锑资源 [10] 股权结构变化 - 私募配售前Paulson持有公司35%股份，完成后持股比例降至31% [9] - 私募配售构成关联方交易，公司依据MI 61-101豁免了正式估值和少数股东批准要求 [9]

公司动态 - Perpetua Resources获得美国陆军通过国防军械技术联盟(DOTC)追加的690万美元资金，此前2023年8月已获得1550万美元资金[1] - 资金将用于测试从Stibnite金矿项目提取的锑三硫化物在军事规格弹药中的可行性，并扩大模块化试验工厂的规模和范围[1] - 公司累计获得美国国防部超过8000万美元资助，包括5920万美元的《国防生产法》第三章技术投资协议(TIA)[2][10] - OTIA协议下总资助金额最高可达2240万美元，执行期延长至2026年底，公司将获得成本加固定费用的全额报销[4] 项目进展 - Stibnite金矿项目预计投产后前六年可满足美国35%的锑需求，基于2023年美国地质调查局数据[5] - 该项目是美国唯一可开采的锑矿来源，能满足国防领域300多种弹药的关键原料需求[3][10] - 项目设计采用现代化负责任的采矿方式，旨在修复废弃矿区，创造数百个家庭薪资岗位，改善水质和鱼类洄游环境[5][10] 行业背景 - 2024年中国切断对美锑出口，该国控制全球大部分锑市场[5] - DOTC由1000多家企业和学术机构组成的国家军械联盟(NAC)支持，致力于提升美军技术优势[6][7][8] - 锑三硫化物是弹药和导弹不可替代的关键成分，建立本土供应链对国家安全至关重要[3][10]

公司融资申请 - 公司向美国进出口银行(EXIM)提交高达20亿美元的债务融资正式申请，较2024年4月18亿美元意向书金额提升11% [1][2][3] - 申请金额增加反映2025年一季度财务更新和基础工程完成后预估就业年数增加 [3] - 若获批，EXIM融资可覆盖项目开发成本的大部分，使该项目成为美国唯一本土锑矿来源 [1][5] 项目战略意义 - 该项目被定位为国家战略资产，可生产锑(国防关键矿物)并兼具世界级金矿资源 [4] - 2024年中国禁止锑出口后，该项目有望重建美国锑供应链，同时实现环境修复和黄金生产 [5] - 项目已获得美国陆军工程兵团《清洁水法》404条款最终联邦许可，完成8年跨机构审批流程 [6] 项目背景与技术 - 项目位于爱达荷州，采用现代负责任的采矿方式，是美国品位最高的露天金矿之一 [7] - 公司获得5920万美元国防生产法案(DPA)技术投资协议，用于推进建设准备和许可工作 [7] - 项目产出的锑三硫化物是唯一能满足美国国防需求的国产锑来源，涉及轻武器、弹药及导弹制造 [7] 政策支持与计划 - 融资申请紧随美国政府增加矿产生产融资的行政命令发布 [3] - 项目符合EXIM"美国制造"(MMIA)和"中国与转型出口计划"(CTEP)两项倡议的资助条件 [3][7] - 公司目前正集中获取剩余州级许可并筹备建设资金 [6]

项目重要进展 - Stibnite金矿项目被美国国家能源主导委员会选为10个初始“透明度项目”之一，将被列入联邦许可改进指导委员会的仪表板，从而获得更高的跨机构透明度、协调和监督 [1] - 项目已于2025年1月获得美国林务局的最终决定记录，美国陆军工程兵团清洁水法404许可证的最终决定预计在2025年第二季度做出 [2] - 公司已进入国家环境政策法的正式许可程序多年，历经2016年启动、2020年草案、2022年补充草案、2024年9月最终环境影响报告书及草案决定记录、2025年1月最终决定记录等多个关键节点 [6] 政府支持与资金情况 - 根据2025年3月20日的行政命令，联邦机构被指示为指定的优先项目简化许可流程，并授权使用《国防生产法》第三章奖项来推动国内采矿 [3] - 公司已从美国国防部获得三项独立的奖项，其中包括《国防生产法》第三章奖项，总额近7500万美元，并在2024年获得美国进出口银行18亿美元的意向书 [3] - 公司还获得了5920万美元的DPA资金用于推进项目的建设准备和许可工作 [8] 战略意义与市场定位 - 项目旨在生产黄金和美国国内唯一的锑开采来源，锑是国防、能源工业和先进技术的关键矿物 [5] - 在中国近期对美国实施锑出口禁令的背景下，该项目有望在投产最初六年满足美国高达35%的锑需求，基于2023年美国地质调查局的数据 [5] - 项目是美国最高品位的露天金矿之一，并计划采用现代负责任的采矿方式，修复废弃矿场 [7] 环境、社会及治理承诺 - 项目设计旨在为爱达荷州农村地区创造数百个维持家庭生活的薪资岗位，恢复关键的鲑鱼产卵地，解决历史遗留的环境污染问题，并改善废弃矿场的水质 [6] - 项目将使用全国碳排放最低的电网之一供电，部分生产的锑将供应给美国公司Ambri，用于商业化对低碳能源转型至关重要的低成本液态金属电池 [7][8] - 公司已正式采纳环境、社会和治理承诺 [8]