融资活动 - 公司通过包销方式公开发行3,070,000个单位，每股价格为11.11加元，预计总收益约为3400万加元[1] - 承销商被授予超额配售权，可额外购买最多460,500个单位，若被全额行使，公开发行的总收益将增至约3900万加元[2] - 公司同时以私募方式向Dilawri集团成员发行1,442,844个单位，若关联的超额配售权被全额行使，私募发行总收益将增至约1800万加元[3] - 公开发行和私募发行的交割互为条件，预计于2025年10月23日左右完成[3][8] 资产收购 - 公司同意以5250万加元收购位于魁北克省Dorval的三处汽车经销店地产组合，该组合总可租赁面积为140,693平方英尺，占地约九英亩[5] - 收购的三处地产由Dilawri集团成员通过短期三重净租赁协议承租，并拥有续租权[5] - 收购完成后，公司将拥有四块相邻地产，总面积约11英亩[6] - 收购资金将来源于公开发行所得的2100万加元现金以及一笔3150万加元、利率为4.5%、期限五年的卖方融资抵押贷款[6] 资金用途与财务影响 - 融资所得净额将用于支付部分收购对价及相关交割成本，并用于一般信托用途，包括偿还债务[4] - 完成融资、收购及其他承诺后，公司预计其债务与总账面价值比率将约为46.3%[8] - 公司近期将每单位分派额提高至年化0.822加元，并预计在完成近期宣布的收购及本次交易后，2026年及以后的每单位AFFO将实现增长[7] 公司背景 - 公司是一家专注于收购并持有加拿大和美国创收汽车经销及服务地产的非公司式、开放式房地产投资信托[11] - 公司目前拥有87处创收商业地产，总可租赁面积约320万平方英尺，分布在加拿大及美国的主要市场[11]