人工智能与数据中心建设浪潮下的受益者 - 人工智能的崛起和数据中心的繁荣正在惠及多家“卖铲子”类型的股票 特别是电气基础设施公司 这些公司帮助数据中心建成并维持其运行[1] - Emcor Group、Schneider Electric和Quanta Services等公司正因数据中心建设而获得可靠的收入增长[1] Emcor Group (EME) 业绩表现与前景 - 公司专注于美国和英国的机械与电气建造及设施服务 数据中心需要大型冷却系统和复杂电气布局以处理高密度计算[4] - 公司近期上调业绩指引 主要受创纪录的156亿美元订单积压驱动 该积压同比增长32.9% 其中大部分与高利润率、技术密集型项目相关[4] - 第一季度 公司报告了创纪录的营收、每股收益和订单积压 季度营收达46.3亿美元 同比增长19.7% 每股收益为6.84美元 同比增长30% 订单积压为156.2亿美元 同比增长32.9%[5] - 公司将全年营收指引从177.5亿至185亿美元上调至185亿至192.5亿美元 将全年每股收益指引从27.25至29.25美元上调至28.25至29.75美元[6] - 公司利用强劲的自由现金流进行股票回购（包括近期承诺的5亿美元回购）并收购小型专业公司 以在宏观经济疲软时有效提升每股收益[6] Schneider Electric (SBGSY) 业绩表现与业务模式 - 公司是全球能源管理和工业自动化领域的巨头 为电网提供软件、电路保护设备和不间断电源产品 其Aveva软件套件允许公司实时监控能效[7] - 公司在北美、欧洲和亚洲均有广泛业务 这种多中心模式可抵御区域性经济衰退[8] - 第一季度 所有区域表现良好 其中北美地区营收有机增长14.4% 中国和东亚地区营收有机增长14.2%[8]