融资完成与规模调整 - 公司已完成此前宣布的非经纪融资的最终部分 由于市场兴趣浓厚 融资规模从原计划的30万美元增加至41.5万美元 [1] - 此次融资以每股0.05加元的价格发行830万股 总收益为41.5万加元 [1] 资金用途与相关费用 - 融资所得将用于公司在安大略省的Belfast-Teck Mag项目 以及用作营运资金和一般公司用途 [2] - 公司已向独立第三方支付了总计9000加元的发现者费用 占该方介绍认购者所购股份总收益的6% [2] 关联方参与与监管豁免 - 此次私募包含关联方参与 构成相关方交易 [2] - 公司依据多项条款豁免了正式估值和少数股东批准的要求 包括依据条款5.5(c)和5.7(b) 分别基于现金发行证券以及交易公允价值不超过250万加元 [2] - 公司亦依据条款5.5(b)和5.7(a)豁免相关要求 因为向关联方发行股份的公允价值未超过公司市值的25% 且此次私募不会产生新的控股股东 [3] 融资前提与条件 - 融资需获得所有必要的监管及其他批准 包括但不限于多伦多证券交易所创业板的接受 [4] - 融资可能无法全部或部分完成 且根据适用证券法 所发行股份将面临自融资结束日起四个月零一天的禁售期 [4] 公司背景与项目资产 - Conquest Resources Limited成立于1945年 是一家在安大略省勘探基本金属和黄金的矿产勘探公司 [5] - 公司持有位于安大略省Temagami采矿营Emerald Lake的Belfast-Teck Mag项目100%权益 该项目被认为在岩浆硫化物矿床、VMS、IOCG、铁建造金矿和古砂金矿方面具有极好的勘探潜力 [5] - Belfast-Teck Mag项目是公司的旗舰资产 由2017年12月最初收购的Golden Rose项目发展而来 并通过2020年收购Canadian Continental Exploration Corp 以及随后在其相邻的Belfast Copper和Teck Mag资产上的额外立桩声明和购买得以显著扩大 [6] - 公司目前在Temagami采矿营控制了超过300平方公里的未充分勘探区域 包括过去生产的Emerald Lake金玫瑰矿 [7] - 公司还持有位于红湖金矿营核心、紧邻红湖矿和坎贝尔矿东部的Alexander黄金资产100%权益 该资产几乎完全被Evolution Mining的土地所包围 [7] - 此外 公司还持有Smith Lake黄金资产的权益 [8]