融资完成情况 - 公司已完成此前宣布的非经纪私募配售的第三期即最终批次融资 [1] - 第一期和第二期融资已于2026年1月23日和30日宣布 共筹集约225万加元 以每单位0.12加元的价格出售了18,749,999个单位 [2] - 完成第三期融资后 此次配售总计筹集了2,999,040.48加元的总收益 以每单位0.12加元的价格出售了总计24,992,004个单位 [3] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 每份认股权证可在发行后24个月内以每股0.16加元的价格认购一股额外股份 [3] 融资细节与资金用途 - 此次发行未支付中介费 也未产生新的控制人 [4] - 公司计划将净收益用于一般营运资金用途 [4] - 根据证券法 所有依据此次发行发行的证券将受到自发行之日起四个月零一天的法定持有期限制 [4] - 此次发行的一位董事参与了认购 共购入2,000,001个单位 总金额约24万加元 [5] 主要认购方与股权变动 - 认购方Skyline Resources Trading FZE通过此次发行获得了6,242,005个单位 [6] - 发行前 该认购方未持有公司任何股份或认股权证 持股比例为0% [6] - 发行后 该认购方实益拥有并控制总计6,242,005股股份和同等数量的认股权证 按未稀释基准计算占公司已发行股份的14.85% 按完全稀释基准计算占18.63% [6] - 该认购方出于投资目的购入股份 并可能随时评估及增减其持股 [6] - 根据交易所政策 发行给该认购方的证券将由公司托管 直至交易所最终批准该认购方的个人信息表后才会释放 [7] 关联交易与公司背景 - 内部人士参与此次发行构成“关联方交易” 但该交易豁免于MI 61-101规定的正式估值和小股东批准要求 因为所发行证券的公允市场价值或所支付对价均未超过公司市值的25% [8] - 公司成立于2011年 致力于成为垂直整合的电池材料公司 具备加工、精炼和生产电池相关矿物及金属的能力 [9] - 作为垂直整合战略的一部分 公司已开发出具有商业可扩展性的、具有成本效益的高质量电池金属和矿物提纯工艺 [9]