公司战略方向 - 资产管理巨头贝莱德正加大力度将传统金融引入链上 旨在通过资产代币化拓展市场准入并简化资产交易流程 [1] - 公司多个团队正在探索如何利用代币化技术提升市场效率和可及性 首席执行官暗示未来将有更大动作 [1] - 公司首席执行官预计在未来几年将就资产代币化和数字化领域扮演更重要角色发布令人振奋的公告 [2] 市场机遇与规模 - 首席执行官认为目前价值超过4.5万亿美元的数字资产市场在未来几年将显著增长 [2] - 公司管理的总资产在第三季度增长至13.4万亿美元 高于去年同期的11.4万亿美元 [5] 现有产品与市场地位 - 公司是美国首批推出现货比特币和以太坊交易所交易基金的机构之一 其管理的比特币ETF和以太坊ETF资产规模分别达到930亿美元和170亿美元 [3] - 公司推出了市场上规模最大的代币化货币市场基金 即与代币化专业机构Securitize合作发行的规模达28亿美元的BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 该基金可在包括以太坊、Solana和Avalanche在内的多条区块链上使用 [4] 财务表现与投资 - 公司数字资产产品在当季贡献了6100万美元的收入 占公司总收入65亿美元的一小部分 [5] - 公司去年领投了Securitize的4700万美元融资轮 押注代币化技术将获得市场关注 [4]

公司投资动态 - ARK Invest通过其ARK Venture Fund (ARKVX)收购了代币化专业公司Securitize的股份 [1][2] - 截至9月30日，该基金将3.25%的资产配置于Securitize，使其成为基金第八大持仓，仅次于X.AI和Anthropic等人工智能公司 [2] - 基于该基金3.253亿美元的管理净资产，ARK对Securitize的投资估值约为1000万美元 [3] - 此次投资紧随Securitize去年由贝莱德和Hamilton Lane领投的4700万美元融资轮之后 [7] 行业趋势与机遇 - 代币化成为加密货币领域最热门的趋势之一，旨在将债券、基金和股票等传统金融工具引入区块链 [4] - 全球银行和资产管理公司正探索代币化，以缩短结算时间、扩大投资者准入并实现市场24小时开放 [4] - 代币化资产市场年初至今已增长112%，达到330亿美元，并有望在2033年膨胀至18.9万亿美元 [5] - ARK Invest的战略投资反映了领先机构投资者日益增长的信念，即代币化将从根本上改变资本市场 [5] 被投公司业务概况 - Securitize成立于2017年，是代币化领域的早期先驱之一，已与贝莱德、Hamilton Lane和Apollo等传统金融巨头合作发行了46亿美元的代币化资产 [6] - 该公司是贝莱德代币化货币市场基金（BUIDL）的发行方，该基金以28亿美元的资产在代币化美国国债领域处于领先地位 [6] - 该公司在股权代币化方面也很活跃，于2022年为上市钱包提供商Exodus创建了链上股票，并与FG Nexus达成协议将其普通股和优先股引入以太坊区块链 [7]

Bitwise Aptos ETF申请进展 - 加密资产管理公司Bitwise已为Aptos ETF提交S-1注册文件 以正式化其提案 这是向公众提供新证券所需的正式文件 [1] - 该申请仅是初始步骤 美国证券交易委员会SEC的批准时间线可能需要数月或更长时间 [1] - SEC将仔细审查该申请 评估市场风险 投资者保护和监管合规等因素 然后做出决定 [2] Aptos生态系统发展与市场表现 - Bitwise首席执行官透露 Aptos Layer-1区块链在新区块链进入者中的开发活动领先超过897% [2] - 在ETF申请公告后的几小时内 Aptos价格从463美元飙升至565美元的高点 截至发稿时稳定在552美元左右 [3] - 交易量也超过398亿美元 标志着价格和交易量均达到三个月高点 [3] 监管环境与机构支持 - Aptos Labs首席执行官是美国商品期货交易委员会CFTC数字资产全球市场咨询委员会小组委员会的正式成员 将与其他Web3和金融服务领导者合作 帮助制定数字资产法规 [4] - 许多人认为 其任命可能有助于促进与监管机构就Aptos ETF的必要性进行内部讨论 [4] - 对于欧洲投资者 Bitwise已在瑞士SIX瑞士交易所上市了类似产品 这表明市场越来越有信心其美国同类产品Aptos ETF可能在2025年底前推出 [5] Aptos的技术优势与机构采用 - 在被问及Aptos在Layer-1区块链领域的定位时 Bitwise首席执行官回应称 Aptos受到机构青睐 因为它提供了极致的速度和成本效率 [5] - 全球最大资产管理公司贝莱德在2024年11月 将其20亿美元规模的通证化现实世界资产基金BUIDL的访问权限扩展至包括Aptos [7]

合作与产品发布 - SUI集团与DeFi合成美元协议Ethena及Sui基金会合作推出suiUSDe和USDi两种代币[1] - suiUSDe是Sui原生的合成美元代币[1] - USDi是由贝莱德USD机构数字流动性基金支持的稳定币[1] 行业地位与增长 - Ethena协议是USDe背后的协议 USDe是第三大且增长最快的美元计价数字资产[1]

文章核心观点 - 全球最大资产管理公司贝莱德据报正为将ETF引入区块链奠定基础 此举可能改变投资者获取、交易和结算证券的方式[1] 行业趋势与背景 - 行业分析师认为 鉴于全行业向数字化转型的趋势 这一举措感觉是不可避免的[1] - 行业对此已讨论数年 市场上已存在一些类似产品 因此下一步发生此事并不令人意外[2] - 富兰克林邓普顿和WisdomTree已分别运营一个代币化货币市场基金和一个代币化数字共同基金 但目前主要交易所尚无代币化ETF交易[2] - 代币化已成为华尔街的热词 从私人信贷到房地产资产等各种资产都在上链[3] 代币化ETF的潜在优势 - 代币化可能允许ETF份额在市场交易时间之外进行交易 为国际投资者开辟更多渠道 并为发行商带来更高的“运营效率”[2] - 代币化可能扩大零售投资者对ETF的访问渠道 使其更加去中心化 从而向更广泛的公众开放访问[3] 贝莱德的举措与产品 - 贝莱德已有一个代币化货币市场基金——贝莱德美元机构数字流动性基金 该基金交易短期国债和回购协议 但仅对机构投资者开放[3] - 贝莱德的现货比特币ETF——iShares比特币信托ETF自去年推出以来已积累870亿美元资产[4] - 同样于去年推出的代币化基金BUIDL目前管理着约20亿美元资产[4] 监管环境与市场动态 - ETF是否会加入代币化行列仍取决于监管机构[3] - 纳斯达克上周向美国证券交易委员会申请许可 要求允许将美国证券代币化 此举反映了市场需求以及“我们生活在一个数字世界”的事实[3]

贝莱德探索ETF代币化 - 全球最大资产管理公司贝莱德正探索将其交易所交易基金(ETF)代币化 将传统基金份额以区块链代币形式发行[1][2] - 该举措需获得监管批准 旨在将现实世界资产引入区块链领域 属于华尔街更广泛努力的一部分[1][2] - 公司旗下iShares品牌提供多只知名ETF 包括iShares MSCI新兴市场ETF(EEM) iShares比特币信托ETF(IBIT)和iShares核心标普500 ETF(IVV)[3] 现有代币化产品表现 - 贝莱德去年已推出BlackRock USD机构数字流动性基金(BUIDL) 允许合格投资者获取美元收益[3] - 该基金最初在以太坊上推出 目前可在七个区块链上访问 截至当前市值超过20亿美元[4] - BUIDL基金通过Rwa.xyz数据平台显示市场估值表现强劲[4] 行业动态与竞争对手 - 纳斯达克公司提交SEC申请 允许在其市场平台上交易代币化股票 持有者将享有与传统股票相同的权利和收益[4] - Robinhood Markets在欧洲推出代币化股票 包括OpenAI和SpaceX等领先私营公司的股票[5] - 这些举措表明金融机构正加速布局资产代币化领域[4][5] 股价表现与技术指标 - 贝莱德股价周四上涨2.84% 收于1,134.18美元 年初至今涨幅超过10%[5] - 当前股票显示中等偏高的动量评分 但在价值指标上表现相对滞后[6] - 股价技术设置呈现向上运动趋势[1]

公司动态：贝莱德的代币化探索 - 全球最大资产管理公司贝莱德正在探索将其交易所交易基金进行代币化[1] - 该举措意味着基金份额将以代币形式在区块链上发行 从而可能实现24x7交易[2] - 此举需获得监管批准[2] - 贝莱德旗下iShares品牌提供多只ETF 包括iShares MSCI新兴市场ETF、iShares比特币信托ETF和iShares核心标普500 ETF等[2] - 公司股价在周四上涨2.84% 收于1134.18美元 年初至今涨幅超过10%[5] 公司过往经验 - 此次并非贝莱德首次涉足代币化领域 去年已推出贝莱德美元机构数字流动性基金[3] - 该基金最初在以太坊上推出 目前可在总共七条区块链上访问[4] - 截至报告时 该基金的市场估值超过20亿美元[4] 行业趋势 - 贝莱德的探索是华尔街将现实世界资产引入区块链的更广泛努力的一部分[1] - 纳斯达克公司已提交美国证券交易委员会文件 允许在其市场平台上交易代币化股票[4] - 该公司表示代币化版本将为持有者提供与传统股票相同的权利和利益[4] - 在此之前 Robinhood Markets公司在欧洲推出了代币化股票 包括OpenAI和SpaceX等领先私营公司的股票[5]

公司动态 - 贝莱德正在探索将交易所交易基金(ETF)引入公共区块链的方案 该计划涉及将股票等现实世界资产支持的基金进行代币化 但任何推出都需获得监管批准[1] - 公司去年首次尝试代币化实验 推出BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund(BUIDL) 该基金由短期美国国债、回购协议和现金支持 已迅速成长为全球最大代币化国债产品 管理规模达22亿美元[2] 产品特性 - 代币化ETF意味着基金份额可作为链上代币发行和交易 这代表区块链金融产品的深化发展[3] - 代币化ETF可实现24小时交易 突破传统交易所交易时间限制 结算时间从传统金融的两个工作日缩短至分钟级 还能通过区块链渠道为ETF获取困难市场的投资者提供投资机会[4] 行业趋势 - 贝莱德的探索反映金融业广泛趋势 银行、金融科技公司和资产管理公司正在测试区块链技术应用于债券、私人信贷及主流股票基金等领域[5]

资产代币化趋势 - 美国银行观察到投资者对实物资产代币化(RWAs)的兴趣日益增长 这些资产包括股票、债券、银行存款和房地产 [1][2] - 投资者看好碎片化所有权带来的机会 这拓宽了传统非流动性资产类别的参与渠道 [2] - 金融行业正逐渐适应区块链技术应用的扩大 尽管可能对传统交易服务业务构成颠覆风险 [2] 代币化技术特性 - 代币化指通过区块链发行代表底层资产所有权或权益的数字凭证 涵盖有形和无形资产 [3] - 该技术使机构能利用区块链自动化流程 显著提升非流动性资产的二级市场交易便利性 [4] - 白宫发布数字资产报告 强调需在支付基础设施和代币化金融工具领域推动创新 [5] 行业实践案例 - 贝莱德推出首个公链发行的代币化基金BUIDL 合作方Securitize CEO称这将重构资本市场 [6] - 摩根大通开发碳信用代币化服务 Kraken推出美股代币化零售交易平台 Robinhood向国际用户开放代币化股票 [6] - 金融巨头正形成协同效应 系统性推动传统金融服务向区块链迁移 [7]