债券发行与条款 - 公司于2025年12月11日完成了其5000万欧元无担保固定利率票据计划下，名义价值832.9万欧元的第一系列第二批次债券的发行，收益率为8.50% [1] - 本次发行的债券总名义价值为2267.5万欧元，每张债券面值为1000欧元 [3] - 债券发行日期为2025年12月12日，到期日为2026年12月4日 [3] 募集资金用途与债务重组 - 本次债券发行的募集资金将用于为现有债券（ISIN LT0000405938）进行再融资 [1] - 公司于2025年12月11日完成了对ISIN为LT0000405938的债券的交换要约，新发行的2025/2026债券将于2025年12月12日转入参与投资者的投资账户 [3] - 完成本次债券发行和交换要约后，剩余的2021/2025债券（ISIN LT0000405938）名义价值将为4149.4万欧元 [4] 上市安排与交易参与方 - 发行的债券预计将于发行日起30天内在纳斯达克维尔纽斯交易所的波罗的海债券名单上市 [2] - 本次交易的安排人和交易商为FMĮ "Orion securities"，法律顾问为TEGOS律师事务所 [4]

债券发行与投资者会议 - 公司计划于2025年10月21日举办投资者网络研讨会 分别提供英语（14:00）和立陶宛语（10:00）场次 [1] - 研讨会将由公司投资经理Mantas Auruškevičius和发行组织者Orion Securities的投资银行业务主管Mykantas Urba主持 介绍债券发行细节并回答投资者问题 [1] 债券关键条款 - 债券票面利率为8.5% 期限为13个月 采用半年付息 [4] - 债券发行价格为每张1000欧元 最低投资金额为1000欧元 [4] - 债券总计划规模最高达5000万欧元 首期发行规模最高为2500万欧元 [4] - 认购期为2025年10月15日至31日 债券ISIN代码为LT0000135840 [4] 资金用途与债券交换 - 发行所得资金将用于为现有债券再融资 或部分/全部用于收购、开发和建设可再生太阳能及风能项目及相关基础设施 [4] - 持有ISIN为LT0000405938、于2025年12月14日到期的现有债券持有人 可通过纳斯达克CSD的证券交换要约将其置换为新发行债券 [3]