核心业绩数据 - 截至2025年10月31日，期末信用卡及其他贷款总额为176.94亿美元，较2024年同期的179.15亿美元略有下降[1] - 2025年10月平均信用卡及其他贷款为176.27亿美元，较2024年同期的178.67亿美元同比下降1%[1] - 2025年10月净本金损失为1.12亿美元，低于2024年同期的1.20亿美元[1] - 净损失率从2024年10月的7.9%改善至2025年10月的7.5%[1] 信贷质量指标 - 截至2025年10月31日，30天以上逾期本金为9.63亿美元，低于2024年同期的10.56亿美元[1] - 期末信用卡及其他贷款本金为159.03亿美元，低于2024年同期的164.51亿美元[1] - 逾期率从2024年10月的6.4%下降至2025年10月的6.1%[1] 业务运营说明 - 公司是一家技术导向的金融服务公司，为数百万美国消费者提供简单、个性化的支付、贷款和储蓄解决方案[2] - 支付解决方案包括Bread Financial通用信用卡和储蓄产品，以及为旅游娱乐、健康美容、珠宝和特种服装等知名品牌提供私人标签和联名信用卡产品[2] - 由于飓风Helene和Milton影响，公司在联邦应急管理局指定的影响区域为持卡人冻结了一个计费周期的逾期进展，这对2024年第四季度的净本金损失和净损失率产生了适度降低的影响[1]

债券发行核心条款 - 公司定价发行5亿美元本金总额的6750%优先票据 将于2031年到期 票据以面值100%的价格出售 [1] - 此次私募发行预计于2025年11月6日完成 在扣除初始购买者折扣和公司预计发行费用后 预计获得约493亿美元净收益 [1] 资金用途与债务赎回计划 - 公司计划将票据发行的净收益 连同约275亿美元手头现金 用于全额赎回其2029年到期的9750%优先票据 该票据未偿还本金总额为719亿美元 [2] - 公司已于2025年10月28日向2029年票据持有人发出有条件赎回通知 计划于2025年11月7日赎回所有未偿还票据 此赎回以票据发行在纽约时间2025年11月7日上午11点前为公司带来至少5亿美元总收益为条件 [3] 债券担保与发行资格 - 票据将由公司现有的优先票据和高级信贷安排下提供担保的每家国内子公司 提供全额 连带担保 [4] - 票据未根据证券法或任何州证券法注册 仅根据证券法144A规则向合理认定的合格机构买家 或根据S条例向美国境外非美国人发行 [5] 公司业务概览 - 公司是一家技术驱动的金融服务公司 为数百万美国消费者提供简单 个性化的支付 贷款和储蓄解决方案 [7] - 公司通过其自有品牌和联名信用卡以及分期付款产品 为旅游娱乐 健康美容 珠宝和特种服装等领域的知名品牌推动增长 [7]

融资活动概述 - 公司计划以私募方式发行5亿美元本金总额的优先票据[1] - 票据发行须视市场及其他条件而定[1][3] 资金用途 - 公司计划将票据发行的净收益与约2.75亿美元的手头现金结合使用[2] - 资金将用于全额赎回（包括提前赎回溢价）其尚未偿还的2029年到期、利率9.750%的优先票据[2] - 该2029年票据当前未偿还本金总额为7.19亿美元[2] 票据担保与发行条款 - 票据将由公司现有的优先票据和高级信贷安排下的每个国内子公司提供全额、连带担保[3] - 票据将根据《证券法》Rule 144A仅向合理认为是"合格机构买家"的人士发行[4] - 票据亦可根据《证券法》Regulation S在美国境外向非美国人士发行[4] 公司业务简介 - 公司是一家技术驱动的金融服务公司，为数百万美国消费者提供简单、个性化的支付、贷款和储蓄解决方案[6] - 解决方案包括Bread Financial通用信用卡和储蓄产品[6] - 公司通过其自有品牌和联名信用卡以及分期付款产品，为旅游娱乐、健康美容、珠宝和特种服装等领域的知名品牌推动增长[6]

业绩数据更新 - 截至2025年9月30日，期末信用卡及其他贷款余额为176.55亿美元 [1] - 平均信用卡及其他贷款同比变化：2025年9月当月为下降2%，2025年第三季度为下降1% [1] - 2025年第三季度净本金损失为3.28亿美元，净损失率为7.4% [1] - 截至2025年9月30日，30天以上逾期贷款本金为9.63亿美元，逾期率为6.0%，较2024年同期的10.62亿美元和6.4%有所改善 [1] 公司业务描述 - Bread Financial是一家技术导向的金融服务公司，为数百万美国消费者提供简单、个性化的支付、借贷和储蓄解决方案 [2] - 公司业务包括Bread Financial通用信用卡、储蓄产品以及为旅游娱乐、健康美容、珠宝和特种服装等领域的知名品牌提供私人标签和联名信用卡等支付解决方案 [2]

公司财务公告 - 公司于2025年10月23日公布2025年第三季度财务业绩 [1] - 所有与业绩相关的材料已在公司投资者关系网站发布 [1] 管理层沟通安排 - 公司总裁兼首席执行官Ralph Andretta和首席财务官Perry Beberman将于美东时间上午8:30主持电话会议讨论业绩 [2] - 电话会议链接及回放可在公司投资者关系网站获取 [2] 公司业务概览 - 公司是一家技术驱动的金融服务公司 为数百万美国消费者提供简单、个性化的支付、贷款和储蓄解决方案 [3] - 支付解决方案包括Bread Financial通用信用卡和储蓄产品 [3] - 公司通过私有标签和联名信用卡以及分期付款产品为旅游娱乐、健康美容、珠宝和特种服装等领域的知名品牌推动增长 [3]

股息增长 - 公司董事会宣布季度现金股息为每股0.23美元，较上一季度每股0.21美元的股息增长10% [1] - 股息将于2025年12月12日支付给在2025年11月7日营业结束时登记在册的股东 [1] 股份回购授权 - 公司董事会批准将现有股份回购授权增加2亿美元 [2] - 在本次公告发布之日，公司原有回购授权下剩余1.4亿美元额度，使得可用于股份回购的总金额达到3.4亿美元 [2] - 该回购授权没有到期日 [2] 资本配置策略与管理层评论 - 公司强大的资本和现金流生成能力，以及稳健的资产负债表，凸显了其同时执行所有资本和增长优先事项的灵活性 [3] - 该策略为向股东提供额外价值（包括增加股息和股份回购）奠定了坚实基础 [3] - 任何回购股份的决定将取决于市场状况、法律和监管限制以及所需批准等因素，且回购授权不强制公司购买特定数量的股份，并可随时暂停或终止 [4] 公司业务概览 - Bread Financial是一家技术驱动的金融服务公司，为数百万美国消费者提供简单、个性化的支付、贷款和储蓄解决方案 [5] - 公司的支付解决方案包括Bread Financial通用信用卡和储蓄产品 [5] - 公司还通过其自有品牌和联名信用卡以及分期付款产品，为旅游娱乐、健康美容、珠宝和特种服装等领域的知名品牌推动增长 [5]

公司财务信息 - 公司将于2025年10月23日东部时间上午8:30举行电话会议，讨论2025年第三季度业绩 [1] 投资者活动安排 - 电话会议/网络直播信息可在公司投资者关系网站获取，参与者需提前注册 [2] - 网络直播将附带演示文稿，建议提前15分钟登录网站进行注册并安装必要软件 [2] - 网络直播内容将在投资者关系网站存档 [2] 公司业务概览 - 公司是一家技术导向的金融服务公司，为数百万美国消费者提供简单、个性化的支付、借贷和储蓄解决方案 [3] - 支付解决方案包括通用信用卡和储蓄产品 [3] - 通过私有标签和联名信用卡以及分期付款产品，为旅游娱乐、健康美容、珠宝和特种服装等领域的知名品牌推动增长 [3]

公司动态 - 公司宣布将参加巴克莱第23届全球金融服务会议 会议时间为9月9日周二 [1] - 公司总裁兼首席执行官Ralph Andretta与执行副总裁兼首席财务官Perry Beberman将参与炉边谈话环节 时间为东部时间11:15 [2] - 炉边谈话将通过公司投资者关系网站直播 并提供90天回放服务 [2] 业务概况 - 公司定位为技术驱动的金融服务企业 为美国数百万消费者提供支付、借贷和储蓄解决方案 [1][3] - 核心支付解决方案包括自有品牌通用信用卡和储蓄产品 [3] - 通过私有标签和联名信用卡产品为旅游娱乐、健康美容、珠宝和特种服装等领域的知名品牌提供增长支持 [3]

公司股票回购计划 - 公司董事会授权一项新的股票回购计划 回购金额上限为2亿美元 该计划无到期日 [1] - 回购决策将受市场条件 法律监管限制及所需审批等因素影响 公司无义务回购特定数量股票 并可能随时暂停或终止计划 [3] 管理层战略与定位 - 公司总裁兼首席执行官表示 Bread Financial在资本优先事项执行方面处于有利地位 包括负责任增长 维持资产负债表实力及为股东创造价值 [2] 公司业务概况 - Bread Financial是一家技术驱动的金融服务公司 为数百万美国消费者提供简单个性化的支付 贷款和储蓄解决方案 [4] - 公司通过自有品牌和联名信用卡及分期付款产品 为旅游娱乐 健康美容 珠宝和特种服装等领域的知名品牌提供增长动力 [4]

债券回购执行情况 - 公司于2025年8月21日纽约时间下午5点结束对2029年到期9.750%优先票据和2035年到期8.375%固定利率重置次级票据的现金回购要约 [1] - 2029年票据总未偿本金7.50012亿美元中回购3128.8万美元（占比约4.17%）[2] - 2035年票据总未偿本金4亿美元中仅回购12.1万美元（占比约0.03%）[2] 回购支付细节 - 早期参与部分（8月6日前）包含2029年票据2840.2万美元和2035年票据12.1万美元 已于8月11日按总额对价完成结算 [2] - 到期日前追加部分（8月21日前）涉及2029年票据288.6万美元 预计于8月26日按总额对价完成收购 [2] - 每1000美元本金回购对价分别为1070美元（2029票据）和1025美元（2035票据） 含50美元早期参与奖励 [2][3] 中介机构安排 - 摩根大通证券担任独家牵头交易经理 BMO资本市场、CIBC世界市场等9家机构担任联合交易经理 [4] 公司业务定位 - 作为技术导向型金融服务公司 为美国消费者提供支付、借贷和储蓄解决方案 [8] - 通过自有品牌及联名信用卡产品为旅游娱乐、健康美容等领域的知名品牌提供增长支持 [8]