收购交易核心信息 - 美国金融咨询公司Merit Financial Advisors已完成对Obsidian Planning Solutions的收购，交易金额未披露[1] - 此次收购是Merit完成的第50宗收购，为其增加了4.76亿美元的管理资产[1] - 收购使Merit在马里兰州的罗克维尔和哥伦比亚首次设立两个办公室[1] 收购的战略意义与协同效应 - 合作将为Obsidian提供增强的运营规模和市场营销资源[2] - 收购将增强Merit在商业继承规划领域的专业能力[2] - Obsidian的专业知识使Merit能够扩展其服务至一个服务不足的市场[2] - Obsidian团队专注于大规模的代际财富转移，即未来几年预计将有数万亿美元从婴儿潮一代（尤其是私营企业主）转移给新所有者，这与Merit服务该客户群的使命高度契合[3] 公司业务与运营概况 - Merit为高净值个人、家庭以及经历人生转型的群体提供财富管理解决方案[4] - 截至2025年6月30日，公司管理着199.4亿美元的资产，涵盖咨询、经纪和退休资产等类别[4] - Obsidian的主要重点是指导企业主规划其最终的退出过程，与Merit合作是其战略的关键部分[4] - 此次合作使Obsidian能够优化人员配置并利用Merit的运营支持，从而促进其业务增长和服务提升[4] - 作为收购的一部分，Obsidian的合伙人Patrick Carroll和Todd Feldman及其团队将加入Merit[3] 公司近期发展动态 - 今年早些时候，Merit收购了Global Wealth Advisors，为其增加了8.6亿美元的客户资产[4] - 该收购还为Merit在德克萨斯州、佛罗里达州和宾夕法尼亚州新增了多个办公室[5]