交易完成与条款 - 阿尔塔铜业公司与纳森特勘探公司宣布成功完成先前公布的安排计划 该计划根据不列颠哥伦比亚省《商业公司法》第九部分第五分部制定 [1] - 根据安排 纳森特勘探公司（Fortescue Ltd的全资子公司）收购了其尚未持有的所有阿尔塔铜业已发行流通普通股 作为对价 阿尔塔铜业股东所持每股普通股获得1.40加元现金 [1] - 阿尔塔铜业期权持有者所持每份期权获得的现金对价为每股1.40加元减去适用行权价 阿尔塔铜业的递延股份单位和限制性股份单位持有者所持每单位获得1.40加元现金 [1] - 此次安排的隐含股权价值约为1.39亿加元 [1] 股权结构与收购细节 - 在安排完成前 纳森特及其关联方持有33,638,304股阿尔塔铜业股份 约占完成前流通股的35.70% [1] - 根据安排 纳森特总计收购了60,573,822股阿尔塔铜业股份 从而将其持股比例增加至100% 交易完成后 阿尔塔铜业成为纳森特的全资子公司 [1] - 为收购这些股份 纳森特向阿尔塔铜业股东、期权持有者以及递延股份单位和限制性股份单位持有者支付了总计89,079,378.18加元的总对价 [1] 后续步骤与公司状态变更 - 由于安排完成 阿尔塔铜业股份预计将于2026年3月10日左右从多伦多证券交易所退市 并相应从利马证券交易所和OTCQX交易平台撤出 [1] - 阿尔塔铜业将向相关证券监管机构提交申请 以终止其作为报告发行人的身份并终止其在加拿大的公开报告义务 [1] - 纳森特计划让阿尔塔铜业在加拿大所有司法管辖区终止其报告发行人身份 并继续保持为纳森特的全资子公司 [1] 股东操作与项目信息 - 股东需查阅2025年12月19日的管理层信息通告以了解接收对价的程序 注册股东必须填写、签署并返还转让函连同股权证书或DRS通知给存管机构TSX信托公司 非注册股东应联系其中介机构获取指示和协助 [1] - 阿尔塔铜业专注于开发其100%拥有的Cañariaco高级阶段铜矿项目 该项目占地91平方公里 位于秘鲁奇克拉约市东北102公里处 包含Cañariaco Norte矿床、Cañariaco Sur矿床和Quebrada Verde勘探区 均位于秘鲁北部富矿区一条4公里长的东北-西南走向矿带上 [1]

交易概述 - 澳大利亚金属矿业公司Fortescue宣布一项具有约束力的协议 将收购其尚未持有的Alta Copper已发行普通股的剩余64% [1] - 该交易将通过一项加拿大安排计划执行 目标完成时间为2026年第一季度 [1] - 交易完成后 Fortescue将通过其全资子公司Nascent Exploration收购剩余股份 [2] 交易条款与估值 - 收购报价为每股1.40加元现金 [2] - 该报价较Alta Copper的30日成交量加权平均价格有50%的溢价 [1] - 此次交易对Alta Copper的股权估值为1.39亿加元 约合1.0092亿美元 [1] 股东支持与批准 - 目前Fortescue已持有Alta Copper约35.7%的已发行普通股 [2] - Alta Copper有资格投票的董事一致建议股东批准该交易 [2] - 持有12.5%已发行股份的Alta Copper董事、高管及其他股东已签署投票支持协议 承诺投票赞成收购 [3] - 交易需满足惯例条件 并获得所有必要的监管批准、证券持有人批准及法院批准后方可完成 [5] 收购标的资产 - Alta Copper是秘鲁北部Cañariaco铜项目的唯一所有者 [3] - 该项目位于一个新兴的斑岩铜矿带 拥有多个重要的勘探和开发前景 [3] - 项目占地91平方公里 包括Cañariaco Norte和Cañariaco Sur矿床以及Quebrada Verde勘探区 [4] 资源储量情况 - Cañariaco项目拥有探明和指示类别的矿产资源量估计为11亿吨 铜当量品位0.42% [4] - 推断类别的矿产资源量估计为9亿吨 铜当量品位0.29% [4] 管理层观点 - Alta Copper总裁兼首席执行官认为 考虑到推进Cañariaco项目所需的巨大成本和风险 Fortescue的全现金溢价收购对股东而言是一个极佳的结果 [5] - 管理层认为此时为股东带来重大的非稀释性成功是合适的 符合公司在项目开发计划适当时机为股东提供回报的理念 [6]