公司重大交易进展 - BOXABL Inc 宣布其联合创始人兼联合首席执行官 Paolo Tiramani 发布视频，就公司与特殊目的收购公司 FG Merger II Corp 的潜在合并案进行说明 [1] - 该视频旨在提高合并过程的透明度，阐明其对现有股东的意义、选择SPAC而非传统IPO的理由以及未来几个月的预期 [2] - 视频内容涵盖上市的战略时机、合并机制、股权影响、S-4表格注册声明等关键文件以及交易时间表的后续步骤 [2] 监管文件与上市进程 - BOXABL 和 FGMC 已向美国证券交易委员会提交了S-4注册声明，标志着公司向公开上市迈出重要一步 [3] - 合并完成后，公司预计将在纳斯达克以股票代码“BXBL”进行交易 [3] - S-4文件包含FGMC和BOXABL的初步联合代理声明以及FGMC证券发行的招股说明书 [7] 公司业务与产品 - BOXABL 致力于通过模块化建筑系统改变住房市场，以前所未有的速度提供经济实惠的高质量住宅 [4] - 公司旗舰产品Casita是一个361平方英尺的工作室单元，配备完整厨房、浴室和公用设施，可在现场一小时内展开 [4] - 公司还推出了符合房车规范、面积120平方英尺的Baby Box小型单元，并正在开发可堆叠和连接的箱式模型，以形成联排别墅、多户单元或更大的独户住宅 [4] 交易相关方信息 - FG Merger II Corp 是一家空白支票公司，即特殊目的收购公司，旨在与一家或多家企业进行合并、换股、资产收购等业务组合 [5] - 关于拟议交易的详细信息，包括合并协议副本，已由FGMC以8-K表格当前报告的形式提交给美国证券交易委员会 [6]

公司业务进展 - 公司获得南卡罗来纳州监管批准 并与Horizons Getaways签订制造供应合同 涉及150套Casita单元交付 首批部署在南卡罗来纳州 后续将扩展至田纳西州、得克萨斯州、佛罗里达州、加利福尼亚州和俄亥俄州 [1] - 公司采用361平方英尺的模块化住宅Casita 具备快速组装 高能效和自然环境融合特点 将配备水疗中心 俱乐部会所等豪华设施 并选址于风景优美的运营农场区域 [2] 行业市场定位 - 公司切入美国8.315亿美元豪华露营市场 该市场预计以12.8%年复合增长率增长 2030年将达到15亿美元 [3] - 行业由千禧一代和Z世代推动 其预订量占比超过50% 需求集中于都市圈附近的健康养生型度假体验 [3] 产品技术优势 - Casita采用可折叠设计 可通过卡车运输 减少90%建筑垃圾 并将安装时间缩短数月 有效解决监管和供应链挑战 [3] - 公司专利技术支持高质量生活空间的快速部署 应用场景从城市微型住宅延伸至度假住宿 [5] 资本运作情况 - 公司正处于与FG Merger Corp（纳斯达克：FGMC）合并的S-4注册流程中 本次合作被视为合并进程中的战略推进 [1][3]

合并交易进展 - 公司向美国证券交易委员会提交S-4表格注册声明 标志着通过SPAC合并上市进程取得重大进展 [1][7] - 交易完成后合并实体将在纳斯达克以"BXBL"代码交易 原FGMC代码为"FGMC" [7] - 交易仍需满足SEC声明生效 双方股东批准及其他常规交割条件 [3] 交易条款细节 - 交易对BOXABL估值达35亿美元 FGMC将向BOXABL股东发行3.5亿股股份 [7][8] - 现有BOXABL股东将100%股权转入合并后实体 交易不设最低现金条件 [8] - 非赎回FGMC股东将持有合并公司股份 [8] 公司业务概况 - BOXABL成立于2017年 专注于模块化建筑系统 致力于提供经济高效的创新住房解决方案 [5] - 旗舰产品Casita为361平方英尺工作室单元 配备完整厨房浴室和 utilities 现场安装时间少于一小时 [5] - 新产品Baby Box为120平方英尺符合RV标准的更小单元 同时开发可堆叠连接模块形成联排别墅和多户住宅 [5] 管理层表态 - 创始人兼联席CEO Paolo Tiramani表示SEC文件是迈向公开市场的重要一步 交易进程按计划进行 [4] - 上市将有助于通过市场增长为客户和投资者创造价值 加速实现大规模交付经济适用创新住房解决方案的使命 [4] 工厂建设情况 - BOXABL在拉斯维加斯建设两个工厂建筑 [2] - 公司已在拉斯维加斯建立大规模制造设施 设计产能为数千套住宅 [20]

合并交易概述 - Boxabl与FG Merger II Corp签署最终合并协议 合并后新公司将在纳斯达克以代码"BXBL"上市 [1] - FGMC将向Boxabl发行3.5亿股 对Boxabl估值达35亿美元 [7] - 现有股东将100%股权转入合并后公司 交易不设最低现金条件 [7] 公司背景与产品 - Boxabl专注于模块化建筑系统 已从5万多名投资者处筹集超过2.3亿美元资金 [1] - 旗舰产品Casita为361平方英尺工作室单元 配备完整厨房浴室 现场安装时间少于一小时 [5] - 开发中的Baby Box为120平方英尺单元 符合房车规范 无需地基安装 [5] - 正在开发可堆叠连接模块 可组成联排别墅、多户单元或大型独栋住宅 [5] 战略意义与管理层 - 合并将帮助Boxabl扩大生产能力 投资研发 满足全球对模块化建筑系统日益增长的需求 [2] - 创始人兼联合首席执行官Paolo和Galiano Tiramani将继续领导合并后公司 [7] - FGMC管理团队拥有成功记录 完成过六次SPAC交易 [2] 财务与法律顾问 - Maxim Group LLC担任Boxabl独家财务顾问 Winston & Strawn LLP担任法律顾问 [4] - Loeb & Loeb LLP担任FGMC交易法律顾问 [4] 交易后续流程 - 合并协议副本将通过Form 8-K文件提交至SEC 可供投资者查阅 [7] - FGMC计划向SEC提交S-4注册声明 包含初步和最终委托书 [9] - 交易需提交FGMC股东审议 股东将收到委托书/招股说明书 [9]