公司业绩预告 - 国际纸业公司(IP)计划于7月31日盘前公布2025年第二季度财报 [1] - 市场共识预期第二季度营收68亿美元 同比增长43% [1] - 每股收益预期为0.38美元 过去60天下调2.6% 同比下滑30% [1] 历史业绩表现 - 过去四个季度中有三个季度盈利超预期 平均超出幅度达39.5% [3] - 最近四个季度盈利超预期幅度分别为-34.29%、71.43%、83.33%和37.50% [4] 业绩预测模型 - 预计第二季度营收68亿美元 主要受DS Smith收购推动 [6] - 包装解决方案EMEA部门销售额预计从3.3亿美元跃升至22.3亿美元 [6] - 盈利预测模型显示有1.31%的正向ESP 当前Zacks评级为3(持有) [7] 业务重组影响 - 2025年1月完成收购DS Smith 形成三大业务板块 [8] - 包装解决方案北美部门销售额预计增长10.4%至40.1亿美元 [10] - 全球纤维素纤维部门销售额预计下滑9.1%至6.52亿美元 [10] 行业环境分析 - 通胀压力导致包装需求疲软 零售渠道库存调整影响需求 [11] - 电子商务渠道需求稳定 公司战略举措部分抵消负面影响 [11] - 过去一年股价上涨23.7% 低于行业30.6%的涨幅 [12] 同业公司比较 - Pan American Silver(PAAS)预计营收7.668亿美元 同比增长11.7% [15] - Agnico Eagle Mines(AEM)预计营收25.5亿美元 同比增长22.9% [16] - CSW Industrials(CSW)预计营收2770亿美元 同比增长22.5% [17]