文章核心观点 - 兰德公司报告揭示，美国AI模型虽占据全球流量主导地位，但市场格局因中国开源模型DeepSeek R1的崛起而发生剧变，显示出美国领导地位的脆弱性及全球AI竞争正沿地缘政治断层线分裂 [2][4][15] - 中国模型通过满足增量市场需求实现份额跃升，其增长并未蚕食美国模型的存量用户，表明全球AI市场远未饱和且存在巨大未满足需求 [4][5] - 驱动用户选择的核心因素并非价格、多语言支持或政府外交，而是模型性能是否跨越“可用性阈值”以及该领域极低的用户转换成本 [8][9][10][12] - 中美科技企业的根本商业模式差异可能影响长期竞争格局，中国倾向于将AI视为可承受亏损的公共基础设施，而美国公司遵循追求高利润的硅谷风险投资模式 [13] - 未来的竞争态势将极度动荡，持续创新是美国维持优势的唯一防御手段，而技术生态的竞争也关乎数据主权和文化影响力 [15][16] 全球AI市场竞争格局演变 - **美国模型的绝对统治与脆弱性**：截至2025年8月，美国大语言模型占据全球约93%的网站访问流量，从2024年4月到2025年5月，全球主要LLM平台月访问量从24亿次增长三倍至82亿次 [4] - **中国模型的突破性增长**：DeepSeek R1发布后两个月内，基于中国的LLM网站访问量激增460%，全球市场份额从约3%迅速攀升至13%，随后稳定在6%左右，实现了质的飞跃 [4][5] - **增量市场与地缘政治色彩**：中国模型的增长主要来自新开辟的增量市场，而非蚕食美国存量用户，且增长与国家人均GDP呈负相关（r=-0.25），在俄罗斯、中东、非洲、南美洲等发展中地区渗透率爆发 [5][6] - **地缘化使用版图**：2025年，中国模型在11个国家的市场份额超过20%，在30个国家超过10%，其使用版图与现实世界的地缘政治版图高度重合 [6] 驱动因素的传统认知与数据真相 - **价格并非消费者决策核心**：尽管中国模型API定价具碾压优势（如DeepSeek R1每百万输入token成本0.55美元 vs ChatGPT 4.1的2.00美元），但约98%的ChatGPT用户使用免费版本，终端用户的“零成本”体验使B端价差失效 [9] - **多语言能力护城河被填平**：中国模型如Qwen支持语言数量从26种暴增至119种，DeepSeek也宣称支持超100种语言，基础可用性上语言已非主要门槛 [10] - **政府外交努力与用户实际选择脱节**：2015至2025年间，中国使馆发布的AI合作公告数量比美国多32%，覆盖目标国家多166%（达1257个次），但政府层面的推广并未有效转化为个人用户的实际流量 [10] 市场格局剧变的根本原因 - **性能阈值是关键转折点**：在DeepSeek R1发布前，美国模型97%的份额源于中国模型太弱，缺乏可行替代品，是垄断而非竞争的结果，一旦中国模型核心性能跨过“可用性阈值”，格局瞬间坍塌 [12] - **近乎零的用户转换成本**：AI大模型领域，用户在不同模型间切换无需新硬件、数据迁移或学习新操作，所有交互通过浏览器聊天框完成，使得先发优势极度脆弱，品牌忠诚度不堪一击 [12][13] - **商业模式的根本差异**：美国公司遵循硅谷风投模式，追求烧钱增长后高额利润回报，中国公司在政府补贴和产业政策支持下，更倾向于将AI作为可承受亏损的公共基础设施进行长期投入 [13] 未来竞争态势与启示 - **创新成为唯一防御手段**：由于缺乏用户锁定护城河，美国维持领导地位的唯一途径是持续不断的创新，一旦创新速度放缓或被追平，地缘政治偏好和成本优势将迅速填补真空 [15] - **全球化市场沿地缘政治线分裂**：全球AI市场正沿地缘政治断层线分裂，在“全球南方”，一个替代性的技术生态正在形成，这涉及数据主权、文化影响力和未来数字基础设施控制权的更深层博弈 [15] - **商业模式面临根本性质问**：如果未来竞争核心在于谁能最快将技术转化为廉价、普及的公共服务，那么硅谷依赖高利润垄断的商业模式，在与将AI视为公共产品的举国体制竞争中，可持续性存疑 [16]