公司战略投资与合作 - RFG Advisory 对 Zocks Communications 进行了战略投资，作为其B轮融资的一部分，Zocks联合创始人兼CEO Mark Gilbert 已加入RFG董事会 [1][2] - RFG 总裁表示，投资 Zocks 将加速其AI能力建设，将AI嵌入顾问运营核心，旨在为顾问节省时间并挖掘有机增长机会 [5] - RFG 同时宣布前 Envestnet | PMC 集团总裁 Jim Patrick 加入其董事会，以支持其 Bluemonte ETFs 平台及其他投资管理能力的扩张 [5] 技术平台与产品整合 - 通过此次投资，Zocks 将在 RFG 的操作系统（ClickONE Command Center）中发挥更积极的作用，超越简单集成，帮助捕获和构建客户对话数据并自动化工作流程 [3] - RFG 在过去两年一直在开发其基于统一数据层的新操作系统 ClickONE [3] - Zocks 将帮助 RFG 将数据转化为“智能体化”的可操作洞察，并为顾问提供更好的商业智能 [4] 行业动态与融资情况 - 此次投资是顾问公司、托管机构、财富科技公司等宣布在财富领域推出智能体平台的一系列最新动作之一，文中列举了包括 Advisor360°、Altruist、Anthropic 等在内的多家公司 [4] - Zocks 在1月宣布完成4500万美元的B轮融资，使其总融资额达到6500万美元，资金将用于扩展其智能体AI能力，帮助财务顾问识别客户洞察和规划机会 [6] - RFG Advisory 是一家总部位于阿拉巴马州伯明翰的混合RIA平台，管理资产规模为73亿美元 [1]