合作概述 - Fiserv与Strivve建立合作伙伴关系，将其发行方解决方案客户与Strivve的Top of Wallet®平台连接，为发卡机构提供一种可扩展的方式来赢得在线消费中占主导地位的卡存档位置[1] - 该合作旨在帮助发卡机构增加交换费收入并加深持卡人参与度[5] 市场背景与问题 - 美国84%的数字交易额与商户已存档的支付方式相关联，大多数发卡机构缺乏可扩展的方法来将其卡片保存在持卡人线上购物和支付账单的场所[2] - 在日益竞争的数字支付环境中，发卡机构专注于增长交换费收入[5] 解决方案与技术 - Strivve的Top of Wallet®平台使持卡人能够直接从其发卡机构的移动应用或网站，在数百个商户和账单支付站点轻松存档其卡片[3] - 该平台利用自动化和智能AI，在几秒钟内代表持卡人导航每个站点并输入卡片详细信息，无需商户集成[3] - 该技术拥有专门为卡存档放置构建的AI和机器学习算法专利[5] - Strivve拥有注册商标Top of Wallet®，这是支付行业中唯一的此类商标[5] 合作价值与协同效应 - 此次合作扩展了Fiserv Optis平台的价值，该平台支持11亿个账户并为北美前50大信用卡发行商中的26家提供服务，通过确保卡片被保存在消费场所来实现[4] - Strivve还增强了Fiserv相邻解决方案（包括奖励、虚拟卡和令牌化）的性能，当卡片成为存档卡时，这些解决方案都能提供更多价值[4] - 该合作为Fiserv的发行方解决方案客户提供了一种经过验证、可扩展的方法[5] 成效与案例 - 在密歇根州立大学联邦信用合作社，Strivve的平台实现了96%的卡放置成功率和12倍的投资回报率[3] - 发卡机构通常在90天内看到可衡量的交易量增长[3] - 每个卡片生命周期事件（如新发卡、重新发卡、联名卡推出、组合转换）都是一个收入机会，该平台确保发卡机构从第一天起就能抓住该机会[5] 公司信息 - Fiserv是一家领先的全球支付和金融技术服务提供商，其Clover®是基于云端的销售点和管理平台[6] - Strivve是Top of Wallet®卡存档放置平台的创建者，成立于2016年，总部位于西雅图，通过直接关系和与Fiserv等机构的集成合作，为超过200家发卡机构提供服务[7]

核心观点 - 全球领先的支付和金融服务技术解决方案提供商Fiserv公司，于2026年6月24日宣布其针对2027年到期和2049年到期两笔高级票据的现金收购要约已到期并公布结果 [1] 要约结果与接受情况 - 截至要约到期日（2026年6月23日纽约时间下午5点），公司收到有效投标且未有效撤回的票据本金总额为13.30795亿美元 [2] - 另有2277.1万美元本金的票据通过保证交付程序提交了交付通知，这些票据的交付仍需满足相关程序要求 [2] - 具体来看，针对2027年到期的5.150%高级票据，未偿本金为7.5亿美元，有效投标本金为5.16181亿美元，另有180.1万美元本金提交了保证交付通知 [4] - 针对2049年到期的4.400%高级票据，未偿本金为20亿美元，有效投标本金为8.14614亿美元，另有2097万美元本金提交了保证交付通知 [4] 收购对价与结算安排 - 公司计划接受购买上述表格中指定的所有票据本金金额（包括在2026年6月25日纽约时间下午5点前通过保证交付程序有效投标的票据）[7] - 每1000美元本金的收购对价，2027年票据为1005.65美元，2049年票据为797.61美元 [6] - 除收购对价外，被接受购买票据的持有人还将获得一笔现金，用于支付从上一个付息日到结算日（不含结算日）期间的应计及未付利息 [6] - 预计结算日为2026年6月26日，所有被接受购买票据的利息将停止计息 [6][7] 公司背景 - Fiserv公司是《财富》500强企业，是全球连接商业与金融的领导者 [13] - 公司为全球金融机构和企业提供支付、账户处理、数字银行、商户收单、网络服务、电子商务以及一体化业务管理平台Clover®等解决方案，推动其可持续增长和大规模创新 [13] - Fiserv是标普500指数成分股，并被《财富》杂志评为美国最具创新力公司之一 [13]

新闻核心观点 - 全球领先的支付和金融服务技术解决方案提供商Fiserv公司宣布了其现金收购要约的定价，旨在回购其全部未偿还的2027年和2049年到期的优先票据 [1] 要约条款与定价详情 - 公司针对两种未偿还优先票据发起现金收购要约：2027年到期、利率5.150%的优先票据（2027票据）和2049年到期、利率4.400%的优先票据（2049票据）[1] - 2027票据的未偿还本金总额为7.5亿美元，每1000美元本金的收购对价为1005.65美元 [2] - 2049票据的未偿还本金总额为20亿美元，每1000美元本金的收购对价为797.61美元 [2] - 上述对价的计算基于2026年6月26日的结算日以及各自的票面赎回日（2027票据为2027年2月15日，2049票据为2049年1月1日）[2] - 支付的对价不包括应计利息，应计利息将从上一个付息日计算至结算日（不含结算日当天）并另行支付 [2][4] 要约流程与时间安排 - 本次要约的到期时间为2026年6月23日纽约时间下午5点，除非公司决定延长或终止 [3] - 票据持有人必须在到期日之前有效提交其票据且未有效撤回，或提交符合要求的保证交付通知，才有资格获得对价 [4] - 公司预计将于2026年6月26日（除非延长）为所有有效提交并被接受的票据支付对价及应计利息 [4] - 本次要约不以任何最低提交金额为条件，公司可自行决定修订、延长或终止任一或全部要约 [2] 相关参与方 - 本次要约的牵头交易经理包括花旗集团全球市场公司、摩根大通证券有限责任公司、道明证券（美国）有限责任公司和富国银行证券有限责任公司 [6] - 全球债券持有人服务公司是本次要约的提交和信息代理 [6] 公司背景信息 - Fiserv是一家《财富》500强公司，是全球连接商业和金融领域的领导者 [9] - 公司业务涵盖支付、账户处理、数字银行、商户收单、网络服务、电子商务以及一体化业务管理平台Clover® [9] - Fiserv是标准普尔500指数成分股，并被《财富》杂志评为美国最具创新力公司之一 [9]