融资规模与结构 - 公司因投资者需求强劲 将此前宣布的包销私募发行总收益从1000万加元增至1100万加元 [1] - 包销商Red Cloud Securities Inc 将以每股1.15加元价格认购956.6万个单位 [1] - 每个单位包含1股普通股和0.5个认股权证 每完整认股权证可于36个月内以1.60加元行权购入1股普通股 [2] - 授予包销商超额配售权 可额外认购260.9万个单位 若全额行使将使发行总收益增至1400万加元 [3] 资金用途与项目规划 - 发行净收益将用于玻利维亚南部Iska Iska项目的持续勘探开发 以及一般企业用途和营运资金 [4] - Iska Iska被归类为多金属浅成热液-斑岩复合矿床 是波托西省重要矿藏类型 公司拥有100%权益收购期权 [10] 发行安排与监管要求 - 单位将通过上市发行人融资豁免条款向加拿大五省居民发售 单位所含普通股及权证股份在加拿大境内可立即自由交易 [5] - 发行计划于2025年9月4日完成 需获得多伦多证券交易所等机构批准 [7] - 修订后的发行文件可通过SEDAR+系统及公司官网获取 [6] 公司业务概览 - 公司为矿产勘探开发企业 在玻利维亚、秘鲁和魁北克拥有贵金属及贱金属资产组合 [10] - 同时持有秘鲁拉维多利亚金/银项目82%权益 该项目位于秘鲁中北部矿带 距拉古纳斯北金矿以南50公里 [10]

融资规模与结构 - 公司因投资者需求强劲 将此前宣布的私募配售规模从50002万加元翻倍至100004万加元 [1] - 以每股115加元价格发行8696万单位 每单位包含1股普通股和05份认股权证 [1][2] - 每份完整认股权证可于36个月内以160加元价格认购1股普通股 [2] - 承销商获超额配售权 可额外认购174万单位 最多募集2001万加元 [3] 资金用途与项目布局 - 募集资金将用于玻利维亚南部Iska Iska项目的勘探开发以及公司一般运营资金 [4] - Iska Iska被归类为浅成热液-斑岩型多金属矿床 位于玻利维亚波托西省重要矿藏区 [10] - 公司同时持有秘鲁中北部矿带La Victoria金银项目82%权益 距Lagunas Norte金矿以南50公里 [10] 发行安排与合规要求 - 发行计划于2025年9月4日完成 需获得多伦多证券交易所等监管机构批准 [7] - 依据加拿大国家仪器45-106条款 在卑诗省、阿尔伯塔省等省份豁免招股书要求发行 [5] - 单位对应股票和权证行权股票在加拿大境内可立即自由交易 境外发行需符合美国证券法豁免条款 [5][8] - 修订后的发行文件将通过SEDAR+平台和公司官网披露 [6] 公司业务概览 - Eloro为贵金属和基本金属勘探开发企业 资产分布于玻利维亚、秘鲁和魁北克 [10] - 拥有Iska Iska项目100%权益选择权 该地区具备道路通达条件且无需支付特许权使用费 [10] - 公司联系方式为董事长兼CEO Thomas G Larsen及副总裁Jorge Estepa 电话(416)868-9168 [11]