交易概览 - 乌克兰领先的数字运营商Kyivstar Group Ltd于2026年2月2日完成二次公开发行，发行14,375,000股普通股，发行价格为每股10.50美元 [1] - 此次发行获得5倍超额认购，并包括承销商全额行使的超额配售权，额外购买1,875,000股普通股 [1][3] - 发行后，其母公司VEON Ltd对Kyivstar的持股比例降至83.6%，VEON通过此次发行获得净收益1.398亿美元，计划用于一般公司用途 [2] 公司战略与意义 - 此次发行向国际投资者开放了Kyivstar额外6%的股本，是VEON实现其战略目标的一步，旨在让国际投资者能够接触到乌克兰的复苏与增长潜力，并扩大Kyivstar的投资者基础 [2] - Kyivstar是唯一一家在美国证券交易所上市的乌克兰公司，展现了显著的韧性并持续执行其数字增长愿景 [2] - Kyivstar与VEON计划在2023年至2027年间，通过基础设施投资、技术开发和战略收购以及社会项目慈善捐赠，共同向乌克兰投资10亿美元 [9] 公司业务介绍 - VEON是一家数字运营商，为近1.5亿连接用户和超过1.4亿数字用户提供服务，业务覆盖全球超过6%人口所在的五个国家 [5] - Kyivstar Group Ltd是一家在纳斯达克上市的控股公司，运营着乌克兰领先的数字运营商JSC Kyivstar，提供广泛的连接和数字服务，包括移动和固定语音及数据、网约车、电子健康、数字电视以及大数据、云和网络安全等企业解决方案 [8] 交易相关方 - 此次发行的联合簿记管理人和承销商代表为摩根士丹利、巴克莱、Cantor和Rothschild & Co [3] - 此次发行的联席经理为Benchmark（StoneX旗下公司）和Northland Capital Markets [3]

发行定价与规模 - 乌克兰领先的数字运营商Kyivstar Group Ltd宣布其公众发行的定价为每股10.50美元 [1] - 本次发行涉及由主要股东VEON Amsterdam B.V.出售的12,100,000股普通股以及其他售股股东出售的400,000股普通股，总计12,500,000股 [1] - 承销商获得一项30天期权，可按发行价（扣除承销折扣和佣金）额外购买最多1,875,000股普通股 [1] 发行结构与时间 - Kyivstar公司本身在此次发行中不出售任何普通股 [2] - 本次发行预计将于2026年2月2日完成，具体取决于惯常的交割条件 [2] - 发行仅通过招股说明书进行，相关F-1表格注册声明已于2026年1月28日提交美国证券交易委员会，并于2026年1月29日宣布生效 [3] 承销商信息 - 摩根士丹利、巴克莱、Cantor以及Rothschild & Co担任本次发行的联席账簿管理人和承销商代表 [2] - Benchmark、StoneX Company和Northland Capital Markets担任本次发行的联席管理人 [2] 公司背景与业务 - VEON是一家全球数字运营商，为近1.5亿连接用户和超过1.4亿数字用户提供服务，业务覆盖全球超过6%人口所在的五个国家 [5] - Kyivstar Group Ltd是在纳斯达克上市的控股公司，运营着乌克兰领先的数字运营商JSC Kyivstar，也是首家在美国证券交易所上市的乌克兰公司 [6] - Kyivstar提供广泛的连接和数字服务，包括移动和固定语音及数据、网约车、电子健康、数字电视以及大数据、云和网络安全等企业解决方案 [6] 战略投资计划 - VEON与Kyivstar计划在2023年至2027年间，通过对基础设施和技术发展的社会投资、慈善捐赠和战略收购，在乌克兰投资10亿美元 [7]

文章核心观点 - 基辅之星集团公布了2025财年未经审计的初步财务预估 业绩表现强劲 预计营收和调整后EBITDA均将实现24%至26%的同比增长 资本支出强度预计在29%至31%之间 其表现超出了公司在2025年11月10日发布第三季度业绩时提供的2025年展望[1][2][6] - 基于基辅之星集团的强劲预估以及VEON其他运营公司的持续强劲执行 VEON管理层预计这一积极势头将在集团层面延续 因此VEON现在也预计其2025年业绩将超过自身在2025年11月10日发布第三季度业绩时提供的先前展望[2] 关于基辅之星集团 - 基辅之星集团是纳斯达克上市公司 运营着乌克兰领先的数字运营商JSC Kyivstar 也是首家在美国证券交易所进行股票交易的乌克兰公司[3] - 该集团提供广泛的连接和数字服务 包括移动和固定语音及数据 网约车 电子健康 数字电视以及大数据 云和网络安全等企业解决方案[3] - 与VEON一起 基辅之星集团计划在2023年至2027年间通过基础设施和技术发展的社会投资 慈善捐款和战略收购 在乌克兰投资10亿美元[4] 关于VEON集团 - VEON是一家数字运营商 为近1.5亿连接用户和超过1.4亿数字用户提供服务[4] - 业务覆盖全球超过6%人口所在的五个国家 通过技术驱动的服务改变生活 赋能个人并推动经济增长[4] - VEON在纳斯达克上市[4] 2025年财务预估详情 - **营收增长**: 以美元计 预计2025年全年营收同比增长率将在24%至26%的区间内[6] - **调整后EBITDA增长**: 以美元计 预计2025年全年调整后EBITDA同比增长率将在24%至26%的区间内[6] - **资本支出强度**: 预计截至2025年12月31日止年度的资本支出强度将在29%至31%的区间内[6]

公司获奖信息 - VEON Ltd 在2025年IR Magazine公司治理奖项中荣获两项荣誉：最佳企业交易治理奖和最佳技术应用奖 [1] - 最佳企业交易治理奖表彰公司在重大交易前后展现的卓越治理创新和纪律，包括IPO、并购或重组 [1] - 最佳技术应用奖认可公司在董事会沟通、股东参与、公司会议和信息治理等领域有效部署技术，提升透明度、效率和信任 [1] 获奖交易详情 - 获奖与公司通过de-SPAC交易与Cohen Circle合作，成功完成Kyivstar在纳斯达克的里程碑式上市相关 [2] - Kyivstar的上市是经过精心构建的，旨在维护稳健的治理原则，保护投资者和利益相关者的利益 [3] - 该交易具有历史意义，使Kyivstar成为首家在美国证券交易所上市的乌克兰公司 [3] 公司背景与技术应用 - VEON是一家数字运营商，为近1.6亿客户提供连接和数字服务，业务覆盖占全球人口超过6%的五个国家 [4] - 公司的治理框架创新性地整合了增强智能、数字工具和系统 [5]

文章核心观点 2025年5月8日VEON在纽约纳斯达克证券市场举行年度股东大会股东批准七名董事组成的董事会创始人Augie K Fabela II再次当选董事长公司将加速在前沿市场的发展为利益相关者创造价值 [1][2][3] 分组1：股东大会情况 - 2025年5月8日VEON在纽约纳斯达克证券市场举行年度股东大会 [1] - 约99.5%的VEON股份持有人出席股东大会 [3] - 股东批准七名董事组成的董事会并再次选举上一届任期的七名董事 [1] 分组2：董事会成员 - 董事会成员包括创始人Augie K Fabela II、Andrei Gusev、Rt. Hon. Sir Brandon Lewis CBE、Duncan Perry、美国前国务卿Michael R. Pompeo、Michiel Soeting和VEON集团首席执行官Kaan Terzioglu [2] - 创始人Augie K Fabela II再次当选董事长 [2] 分组3：公司展望 - 董事长表示将与集团首席执行官和管理团队合作加速VEON在前沿市场的增长用人工智能数字服务、前沿技术和新业务改变客户生活 [3] 分组4：审计相关 - 公司向股东提交截至2024年12月31日财年的审计报告和经审计的财务报表 [3] - 股东批准重新任命UHY LLP为公司截至2025年12月31日财年财务报表的外部审计师并确认董事有权确定UHY及其他必要审计公司的薪酬 [3] 分组5：公司简介 - VEON是纳斯达克上市的数字运营商为近1.6亿客户提供连接和数字服务 [4] - 公司在六个国家运营这些国家人口占世界人口的7%以上通过技术驱动的服务改变生活促进经济增长 [4]