核心交易摘要 - TryHard Holdings Limited 与 Summer Explorer Investments Limited 签订股权购买协议 根据协议 公司在未来12个月内拥有向投资者出售至多2500万美元公司A类普通股的权利 而投资者有义务购买 [1][2] - 作为交易对价的一部分 公司同意向投资者发行17000股普通股作为“承诺股份” [2] - 双方同时签订了相关的登记权协议 公司同意向美国证券交易委员会提交F-1表格登记声明 以登记承诺股份及未来可能根据股权购买协议发行的股份 供公开转售 [1][4] 协议关键条款 - 股权购买协议赋予公司单方面决定向投资者出售股份的权利 但非义务 投资者的购买义务受限于某些先决条件和其他限制 [2] - 协议涉及的最高股份购买总额为2500万美元 [1][2] - 协议和登记权协议包含了公司惯常的陈述、保证和协议 以及投资者购买股份义务的惯常条件 [6] 交易方背景 - 投资方 Summer Explorer Investments Limited 是一家在英属维尔京群岛注册的投资公司 专注于为公开和私募市场的成长型公司提供资本 其投资跨越多行业 旨在支持不同发展阶段的企业 并通过战略投资于具有成熟运营基础和增长潜力的公司来创造长期价值 [7] - 发行方 TryHard Holdings Limited 是一家日本生活方式娱乐公司 主营业务包括：活动策划、咨询与管理服务、娱乐场所转租、以及餐厅的拥有与运营 [1][8] - 公司致力于通过融合前沿技术、沉浸式叙事和定制化的多感官体验 重新定义日本乃至全球的娱乐版图 [8][9]

OSAKA, Japan, Jan. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- TryHard Holdings Limited ("TryHard" or the "Company")(Nasdaq: THH), a lifestyle entertainment company in Japan with principal businesses comprised of (i) event curation; (ii) consultancy and management services; (iii) sub-leasing of entertainment venues; and (iv) ownership and operation of restaurants, today announced that its board of directors has authorized a share repurchase program, effective immediately, under which the Company may repurchase up to US$10 ...

首次公开募股详情 - TryHard Holdings Limited完成首次公开募股，发行总计1,525,000股普通股，每股面值0.00002美元，发行价为每股4.00美元 [1] - 此次发行中，公司发行1,067,500股，部分售股股东发行457,500股，总募集资金约为700万美元（扣除承销折扣和发行费用前）[1] - 公司未从售股股东出售股份中获得任何收益 [1] 股票交易与超额配售 - 公司股票于2025年8月28日开始在纳斯达克资本市场交易，股票代码为"THH" [1] - 公司授予承销商45天期权，可额外购买最多228,750股普通股（占本次发行总股数的15%）以覆盖超额配售，该超额配售权仅由公司提供 [2] - 承销商于2025年8月28日全额行使了该超额配售权 [2] 募集资金用途 - 在扣除折扣、费用及费用分摊后，公司获得的净收益总额约为270万美元，此金额包含行使超额配售权带来的收益 [3] - 公司计划将募集资金用于业务发展与市场营销、战略收购及/或合资及/或业务合作、以及营运资金和一般公司用途 [3] 业务概览 - TryHard Holdings Limited是一家日本生活方式娱乐公司，主营业务包括活动策划、咨询与管理服务、娱乐场所转租、以及餐厅的拥有与运营 [7] - 公司旨在通过引入先进技术、沉浸式叙事和定制化的多感官体验，成为娱乐行业的先锋 [7] - 公司致力于融合创意、技术和酒店管理专业知识，以重新定义日本及更广范围内的娱乐格局 [8]

公司IPO发行详情 - 公司以每股4美元价格发行1,525,000股普通股 其中公司发行1,067,500股 售股股东发行457,500股 [1] - 总发行规模约610万美元（扣除承销折扣前） 公司不会从售股股东部分获得收益 [1] - 承销商获45天期权可额外购买228,750股（占发行总量15%） 超额配售权仅由公司提供 [1] 资金用途与交易安排 - 募集资金将用于业务开发与营销、战略收购/合资/合作、营运资金及一般公司用途 [2] - 本次发行采用包销方式 US Tiger Securities担任独家账簿管理人 [3] - 公司美国证券法律顾问为TroyGould PC 承销商法律顾问为Winston & Strawn LLP [3] 监管与交易信息 - F-1注册声明于2025年6月3日提交SEC 8月27日宣布生效 [4] - 普通股预计于2025年8月28日（美国东部时间）在纳斯达克资本市场开始交易 代码"THH" [1] - 发行预计于8月29日完成 需满足常规交割条件 [1] 公司业务概览 - 公司为日本生活方式娱乐企业 主营业务包含活动策划、咨询管理服务、娱乐场馆转租及餐厅运营 [6] - 通过融合创意、科技与酒店管理专业知识 致力于重新定义日本及全球娱乐产业格局 [7] - 采用尖端技术、沉浸式叙事及多感官定制体验 旨在创造独特娱乐体验 [6]