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ContextLogic Advances US Salt Acquisition with Launch of Fully Backstopped $115 Million Rights Offering Priced at $8.00 per share
Globenewswire· 2026-01-22 22:05
公司重大资本运作 - 公司宣布启动一项完全包销的、总额为1.15亿美元的供股发行,以每股8.00美元的价格向普通股股东发行认股权,所得款项将用于资助并完成其先前宣布的以9.075亿美元收购US Salt的交易[1] - 此次供股是公司转型为多元化业务所有权平台的关键一步[1] - 供股预计将于2026年2月26日结束,并将在公司收购US Salt的交易完成前立即结束,该收购预计在2026年第一季度完成[1][5] 供股发行核心条款 - 供股将发行最多14,375,000股新股,约占交易完成且供股被全额认购后公司股本的20.9%[2] - 若供股被全额认购,公司将持有US Salt最终母公司ContextLogic Holdings, LLC 67.8%的权益单位[2] - 供股由Abrams Capital和BC Partners Credit根据先前披露的包销协议,以每股8.00美元的有效购买价格提供完全包销承诺[7] 认股权行使细节 - 自2026年1月22日(生效日)起,至2026年2月20日下午5:00(到期时间)止,每股普通股附有一份认股权[4] - 每份认股权赋予持有人以每股8.00美元的行使价购买0.53486股普通股的权利,这意味着购买1整股普通股至少需要1.86964份认股权[4][5] - 在认购期内,公司股票代码将变更为LOGC.d,以表示附有认股权,认股权在此期间不可与标的普通股分离转让或交易[4][6] 股东参与规则与限制 - 为保护公司约29亿美元的净经营亏损结转,任何股东在未经董事会事先批准的情况下,不得行使认股权致使其在供股完成后持有公司普通股的比例达到或超过4.9%[8] - 股东在认购期内可继续在公开市场购买普通股,这些新股也将附有认股权并可被行使,但一旦行使认股权,相关的普通股将被存入存管信托与清算公司的暂记账户,在供股结束或终止前不可转让或交易[8] - 认股权行使后不可撤销,除非公司延长供股期限超过30天或对招股说明书条款做出根本性变更,股东方可取消认购并获得退款[8] - 不发行零股,零股将向下取整至最接近的整股,认购价格相应调整[8] 公司背景与交易信息获取 - 公司是一家公开交易的业务所有权平台,旨在拥有一系列利基的、具有竞争优势的、长周期的业务[11] - 供股仅通过已提交给美国证券交易委员会的招股说明书进行,相关文件可在SEC网站或公司投资者关系网站获取[3][10] - 公司及其董事会不就股东是否行使认股权提供任何建议,股东应基于对公司业务和供股的独立评估自行做出投资决策[8][9]