融资规模与完成情况 - 公司完成非经纪关键矿产流转私募融资 最终总额为410万加元 较最初规模第二次增发[1] - 最终部分融资额为90万加元 共发行887,490个流转单位 每个单位价格为0.225加元[2] - 融资总规模从350万加元提升至410万加元 反映市场强烈需求[2] 资金用途与勘探计划 - 融资资金将用于Kwanika中央区及Transfer靶区、安山岩角砾岩靶区的勘探活动[2] - 2025年钻探计划总进尺5135米 旨在确认和扩大高品位矿化区域[2] - 将开展冶金测试项目 提升铜金回收率 特别针对更细磨矿粒度[2] 融资结构细节 - 每个流转单位包含1股流转普通股和0.5个不可转让认股权证[2] - 认股权证行权价为0.34加元 有效期至2027年8月22日[2] - 融资款项需在2026年12月31日前用于合格勘探支出 并将在2025年12月31日前向投资者追溯免税资格[3] 中介机构与费用安排 - Canaccord Genuity担任本次融资财务顾问[4] - 支付现金中介费50,250加元 并发行206,276股补偿股票和223,332个补偿认股权证[4] - 补偿认股权证行权条件与融资认股权证一致 行权价0.34加元 有效期至2027年8月22日[4] 证券限售规定 - 私募最终部分发行的所有证券均受限售期约束 至2025年12月23日到期[5] 公司项目组合 - 公司拥有不列颠哥伦比亚省铜金项目组合 包括Kwanika-Stardust、Lorraine-Top Cat和East Niv等高级勘探和早期项目[8] - 位于一级矿业管辖区的资产组合使公司能充分受益于全球铜市走强和金市繁荣[8]

融资完成情况 - 公司已完成增发后的关键矿物流转私募融资的第二部分 当与第一部分结合时 公司已从总额350万美元的增发融资中获得320万美元资金 [1] - 公司在硬美元融资部分也获得超额需求 并完成该部分融资 获得总收益47.5万美元 [1] 融资具体条款与资金用途 - 第二部分流转融资发行2,917,666个单位 每单位价格0.225美元 总收益65万美元 每个单位包含一股流转普通股和半份认股权证 每份完整权证可在2027年8月8日前以0.34美元的价格认购一股普通股 融资收益将用于Kwanika Central及附近Transfer靶区的勘探 [2] - 硬美元融资发行2,375,000个单位 每单位价格0.20美元 总收益47.5万美元 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整权证可在2027年8月8日前以0.30美元的价格认购一股普通股 融资收益将用于一般公司用途 [3] 税务处理与财务顾问 - 流转股符合《所得税法》中的"流转股"资格 发行所得资金将用于产生符合条件的资源勘探支出 这些支出将被认定为加拿大勘探费用和流转关键矿物采矿支出 总额不低于流转股发行总收益的合格支出将在2026年12月31日前发生 并于2025年12月31日前放弃给初始购买者 [4] - Canaccord Genuity Corp继续担任公司此次流转融资的财务顾问 在第二部分融资中 公司将支付现金发现者费用39,088美元 发行29,176股普通股作为顾问费用 并发行176,893份补偿认股权证给合格的发现者 每份补偿权证可在2027年8月8日前以0.34美元的价格认购一股普通股 [5] 公司业务与行业定位 - 公司是一家铜和金勘探开发公司 拥有不列颠哥伦比亚省一系列先进和早期阶段的铜金项目管道 包括Kwanika-Stardust、Lorraine-Top Cat和East Niv 凭借在一级司法管辖区的强大项目组合 公司完全有能力参与日益强劲的全球铜市场和稳健的黄金市场 [8] - 首席执行官表示 融资获得的超额需求令人鼓舞 使公司能够执行2025年在Kwanika的 planned勘探钻探计划和冶金测试工作计划 随着融资规模扩大 公司正考虑将原计划2026年进行的部分钻探提前 当前计划预计将确认和扩展高品位靶区模型并提高回收率 特别是黄金的回收率 [2]