公司动态：Elevation Point投资Forta Wealth Partners - 由前Sanctuary Wealth首席执行官Jim Dickson于2024年创立的Elevation Point，收购了位于印第安纳波利斯的财富管理公司Forta Wealth Partners的少数股权[1] - Forta Wealth Partners是一家拥有超过9亿美元管理资产的独立顾问团队，其六人团队此前在美林财富管理内部以The Turner Group名义运营[1] 团队背景与领导层 - Forta团队由负责人兼财富顾问Will Turner、Jon Shurtz和Harrison "Taylor" McDougal领导，其中Will Turner在美林有20年从业经历[2] - 团队其他成员包括客户服务助理Brandon Marvel、团队与客户服务经理Holly Hynes以及财务顾问Madeline Armstrong[2] - Elevation Point的创始人Jim Dickson曾是美林的分支机构负责人，并在20年前为Will Turner提供了在美林的工作机会[2][3] 客户定位与服务范围 - 公司的客户遍布美国26个州，专注于服务C级高管、企业主、富裕的多代家庭、医生、捐赠基金与非营利组织以及职业运动员[3] - 公司还向401(k)计划提供退休计划咨询服务[3] 运营合作与平台能力 - Forta已选择高盛托管解决方案作为其托管服务提供商[4] - Elevation Point在去年扩展了与高盛的现有合作伙伴关系，为顾问提供银行、贷款、交易、资产管理和资本市场能力的接入渠道，并将高盛新增为其托管方之一[4] - 吸引Forta与Elevation Point合作的因素之一是能够获得另类投资产品的渠道[4] 业务差异化与投资能力 - Forta团队负责人Will Turner表示，其个人投资组合在私募市场投资上非常成功，但此前无法为客户提供同样的投资机会[5] - 新公司能够为需要并希望进行此类投资的客户提供独特的私募投资机会，这构成了其业务差异点，尽管它并不适合所有人[6]