合作核心内容 - 北方信托资产管理公司宣布与Envestnet建立合作伙伴关系 通过该平台向其超高净值客户提供机构级、税务管理的直接指数化解决方案 [1] - 该解决方案使财务顾问能够构建高度定制化的股票投资组合 支持混合指数、应用量化因子倾斜以及纳入客户特定排除项 以符合个人偏好和价值观 [2] - 该方案旨在通过高效的税务管理来最大化客户的税后回报 [2] 合作战略与行业背景 - 此次合作符合北方信托的战略 即扩大其个性化、税务高效的投资解决方案对超高净值客户的覆盖范围 该客户群体在长期财富规划中对投资组合定制化和主动税务管理的需求日益增长 [3] - 直接指数化在财富管理行业日益受到青睐 因为它允许顾问比传统共同基金或交易所交易基金更精确地定制投资组合 [4] - 通过Envestnet平台向广泛的顾问群体分发其高价值的直接指数化能力 公司有望在不进行重大额外基础设施投资的情况下 推动管理资产规模增长 直接指数化产品比传统被动产品收费更高、客户粘性更强 有助于改善公司的收入和利润韧性 [4] - 行业趋势显示 包括贝莱德和道富集团在内的其他领先金融机构也在利用财富科技平台 为顾问提供更复杂、更具税务智能的大规模解决方案 [5][6] 公司管理层观点与预期效益 - 公司管理层表示 此次合作将使更多财务顾问能够大规模地个性化投资组合 同时考虑客户的税务情况 税务管理是有效投资组合管理的关键 [5] - 此次合作通过扩大分销渠道、吸引资产流入以及高效扩展现有投资能力 支持北方信托资产管理公司的增长战略 [7] - 过去六个月 北方信托股价上涨了14.4% 而同期行业增长为17.2% [10]