H-1B签证费用变动对行业的影响 - 特朗普政府提议将新H-1B签证申请费大幅提高至10万美元，引发硅谷公司 scrambling 并迫使企业重新评估劳动力策略 [1][8] - 对于Okta等长期大量使用H-1B计划的公司，核心担忧是政策的不确定性而非费用本身，不确定性会改变招聘行为 [2][8] - 2024年9月19日H-1B费用的突然升级令科技公司和美国初创企业感到震惊 [3][8] Okta公司的战略与定位 - Okta由前Salesforce高管于2009年创立，在纳斯达克上市，年收入为27.6亿美元 [8] - 公司销售单点登录、多因素认证、客户身份和治理解决方案，客户包括公共部门机构、政府机构和全球企业 [8] - 公司的全球人才模式保持不变，过去十年持续利用国际人才并计划继续，唯一可能改变策略的因素是缺乏可预测性 [4][8] - 公司认为人工智能不会减少对人的需求，反而使人更重要，AI为科技行业带来的机会多于其关闭的机会 [4][8] 印度市场的战略重要性 - 印度对Okta而言日益成为关键市场，公司在班加罗尔拥有超过500名员工，约占其总员工的10%，并持续扩张 [5][8] - 公司将印度视为构建核心产品的研发中心，而不仅仅是维护基地，同时也是身份业务的增长市场 [5][8] - 尽管印度企业在网络安全上历来支出不足，但CEO相信印度市场的增长率将超过成熟市场 [6][8] 人工智能时代身份管理的基础作用 - 在企业级生产中规模化应用AI工具需要新的可靠性、质量和安全水平，每个AI代理都需要访问数据，而身份管理正是控制该访问的关键 [7][8] - 身份管理是AI时代的基础，若没有身份护栏则无法在生产中推出AI [7][8] 市场竞争格局与公司优势 - Okta的市值约为158亿美元，落后于CyberArk和CrowdStrike等同行，而微软以2.8万亿美元的市值在该领域占据主导地位 [7][8] - 较大竞争对手将身份和安全功能嵌入更广泛的云或终端产品中，从而向现有客户进行交叉销售 [7][8] - Okta的独立性是其优势，捆绑式服务会将企业锁定在单一供应商的生态系统中，公司拥有超过8000项集成以证明其中立性 [7][8]