公司动态 - DICK'S Sporting Goods宣布对Foot Locker票据进行交换要约，提供最高4亿美元本金的新票据和现金作为对价[1] - 截至2025年6月20日早期参与日，已有3.69381亿美元Foot Locker票据被有效投标，占总额的92.35%[1] - 公司已获得足够同意票数通过Foot Locker票据的修正案，将消除大部分限制性条款和违约事件[1] - 同意付款金额为每1000美元本金支付2.71美元[2] - 公司延长要约期限，后期参与者仍可享受每1000美元本金获得1000美元新票据的早期参与溢价[3] 交易条款 - 交换要约和同意征求将于2025年8月1日纽约时间下午5点到期[6] - 结算日期预计在到期日后两个工作日内完成[6] - 交易文件仅分发给符合资格的票据持有人，包括美国合格机构买家或特定境外人士[6] - 公司保留单方面修改、终止或延长要约期限的权利[5] 并购进展 - 交换要约和同意征求以完成对Foot Locker的收购为条件[4] - 收购完成后Foot Locker将成为DICK'S全资子公司[1] - 已签订补充契约实施Foot Locker票据的修正案[1] - 公司计划向SEC提交S-4表格注册声明，包含代理声明和招股说明书[13] 公司背景 - DICK'S是美国领先的全渠道体育用品零售商，运营850多家门店[17] - 公司旗下品牌包括Golf Galaxy、Public Lands和Going Going Gone[17] - 拥有DICK'S House of Sport和Golf Galaxy Performance Center等专业设施[17] - 运营GameChanger青少年体育移动平台[17] - 总部位于匹兹堡，通过Sports Matter项目支持青少年体育运动[18]

收购与债券交换要约 - DICK'S Sporting Goods宣布启动对Foot Locker的收购，并提出交换要约，允许Foot Locker的2029年到期4%优先票据持有人将其票据交换为DICK'S发行的同等利率和期限的新票据，最高本金金额为4亿美元 [1] - 交换要约与收购交易完成挂钩，且DICK'S不可单方面放弃该条件 [1] - 作为交换要约的一部分，公司代表Foot Locker征求票据持有人同意修改原票据契约，以消除大部分限制性条款和违约事件 [2] 交换对价与参与奖励 - 每1000美元Foot Locker票据本金，持有人可获得970美元DICK'S新票据本金作为基础交换对价 [4][14] - 提前参与奖励为每1000美元本金额外获得30美元DICK'S新票据本金，需在2025年6月20日纽约时间下午5点前完成有效投标 [4][13] - 同意支付金额范围为每1000美元本金2.50至5.00美元，具体取决于参与投标的票据比例 [4][12] 时间安排与条件 - 交换要约截止日期为2025年8月1日纽约时间下午5点，结算日预计在收购完成后的第二个工作日 [9] - 要约条件包括至少多数票据本金参与投标（DICK'S可豁免）及收购交易完成（不可豁免） [10] - 公司保留修改、终止或延长要约时间的权利，相关变动将自动适用于同意征求 [11] 新票据条款 - DICK'S新票据将保持与Foot Locker原票据相同的付息日、到期日和利率，但赎回条款将调整为投资级标准，包括3个月平价赎回机制 [15] 公司背景 - DICK'S是美国领先的全渠道体育用品零售商，运营850多家门店及电商平台，旗下品牌包括Golf Galaxy、Public Lands和GameChanger青少年体育平台 [26][27] - 公司通过Sports Matter项目长期支持青少年体育发展，已捐赠数百万美元资助资源不足的团队和运动员 [27]