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Diebold Nixdorf(DBD) - Prospectus
2023-11-10 06:18
公司运营与业务 - 公司在超100个国家有业务,全球约有21000名员工[40] - 公司董事会由八名董事组成,任期至2024年股东大会[58] 破产与重组 - 2023年6月1日,公司及其部分美加子公司在美国破产法院申请第11章破产保护,荷兰子公司在荷兰法院启动自愿程序[17] - 2023年7月13日,美国破产法院确认公司债务人的第二次修订联合预打包第11章重组计划[18] - 2023年8月11日,美国计划和WHOA计划生效,公司债务人及荷兰计划公司从破产程序中走出[19] 股票相关 - 公司拟注册出售至多19,511,852股普通股,每股面值0.01美元[7] - 2023年11月8日,公司普通股在纽约证券交易所的最后报告销售价格为19.49美元[52] - 此次发售完成后,公司将立即拥有37566668股流通普通股[44] - 截至2023年11月6日,公司有37566668股普通股流通在外[52] - 美国基金保险系列 - 资产配置基金持有532,940股,占比1.4%[130] - 美国基金多部门收入基金持有432,997股,占比1.2%[130] - 美国基金战略债券基金持有634,882股,占比1.7%[130] - 美国高收益信托持有5,800,284股,占比15.4%[130] - 美国收入基金持有4,521,627股,占比12.0%[132] - 米尔斯特里特资本管理有限责任公司持有6,935,076股,占比18.5%[132] - 海因公园资本管理有限责任合伙公司持有3,470,687股,占比9.2%[132] - 米尔街信贷基金LP持有6,600,820股普通股,美世QIF基金Plc - 美世投资基金1持有334,256股普通股[138] - 公司授权发行4700万股股票,包括4500万股普通股和200万股优先股,每股面值0.01美元[149] 人员情况 - Octavio Marquez自2022年3月起担任公司总裁兼首席执行官,2023年2月当选董事会主席[60] - Patrick J. Byrne自2023年起担任公司董事长,自2022年8月起担任通用电气运营转型高级副总裁[60][61] - Arthur F. Anton自2019年起担任公司董事,曾在Swagelok公司担任多个职位,还在多家公司担任董事[60][63] - Marjorie L. Bowen自2023年起担任公司董事,曾在Houlihan Lokey任职,在多家公司董事会任职[60][64] - Matthew J. Espe自2023年起担任公司董事,曾在多家公司担任高管,目前是多家公司的独立董事[60][65] - Mark Gross自2023年起担任公司董事,有超过25年领导经验,在多家食品零售企业任职[60][67] - David H. Naemura自2023年起担任公司董事,自2022年起担任Neogen Corporation首席财务官[60][68] - Emanuel R. Pearlman自2023年起担任公司董事,是Liberation Investment Group创始人等,在多家公司担任董事[60][69] - Jim Barna自2023年起担任公司执行副总裁兼首席财务官,有超20年企业财务经验[71][72] - Elizabeth C. Radigan自2023年起担任公司执行副总裁、首席法律官兼公司秘书,负责公司多项事务[71][73] 激励计划 - 2023年股权和激励计划于8月10日获董事会批准,可用普通股发行数量不超2397872股[81][82] - 约21000名员工和7名非员工董事有资格参与2023年计划[86] - 激励性股票期权覆盖的普通股数量不超2397872股[90] - 非员工董事在任一公历年获授服务补偿的最大价值,一般不超75万美元,首次任职当年不超100万美元[90] - 期权行权价格不低于授予日普通股公平市场价值的100%,10%股东获授的激励性股票期权为110%[88] - 期权自授予日起最长10年可执行,10%股东获授的激励性股票期权为5年[91] - 股票增值权行权价格不低于授予日普通股公平市场价值的100%,相关权利与相关期权行权价格相同[92] - 股票增值权自授予日起最长10年可执行[92] - 业绩单位按每个单位1.25美元(或委员会规定的其他价值)估值[95] - 2023计划于2023年8月11日生效,2033年8月11日后不再进行授予[118][123] 未来展望 - 公司需筹集股权资本支付2024年到期的本金超2000万美元、利率8.50%的高级票据[197] - 公司预计未来十二个月无法从运营中产生足够现金来履行到期债务,持续经营能力存重大疑虑[197]