文章核心观点 - Ark投资管理公司预测人工智能将显著降低软件开发成本并可能为行业带来13万亿美元的机会 [1][2] - Confluent和Datadog作为提供软件和AI开发关键工具的公司可能从这一趋势中受益 [3] Confluent (CFLT) - Confluent是一个数据流平台帮助企业构建实时数据处理管道 [5][6] - 其技术应用于实时库存管理如沃尔玛可实时追踪库存并在几秒内知道产品销售情况 [7] - AI加速了对数据流的需求Confluent技术可将通用AI应用转化为高度个性化的助手 [8] - 例如航空公司可利用Confluent构建数据管道使聊天机器人能处理航班延误等具体查询 [9] - 公司已拥有超过6140家企业客户预计2025年营收将创纪录达到11亿美元首次突破十亿美元里程碑 [10] - 公司股票当前市销率为77低于其三年平均值的107 [11] Datadog (DDOG) - Datadog是一个云可观测性平台帮助企业全天候监控其数字基础设施 [13] - 截至2025年第一季度末公司拥有约30500家客户覆盖零售、娱乐、制造和金融等多个行业 [14] - 公司去年推出了专门用于大型语言模型的可观测平台帮助开发者追踪成本并排查故障 [15] - 该产品在第一季度的用户数量较六个月前增长了一倍以上需求激增 [16] - 2025年6月公司扩展了其LLM可观测平台新增AI代理监控功能以追踪AI代理行为 [17] - 第一季度末有4000家客户使用了至少一款Datadog的AI产品数量较去年同期翻倍 [18] - 公司预计2025年总营收最高可达3235亿美元因第一季度需求强劲而将预测提高了4000万美元 [19] - 公司股票当前市销率为174较其历史峰值超过60已大幅下降但股价仍比历史高点低28% [19]