文章核心观点 - 标普500指数在2025年因全球贸易紧张局势下跌6% 但历史表明股市总能复苏 当前市场回调可能为投资者提供长期投资机会 [1] - 尽管贸易紧张可能引发全球经济放缓 但Oracle和Datadog提供的软件及数字服务不直接受关税影响 可能表现优于大多数公司 [2] - 建议投资者将5000美元闲置资金平均分配至Oracle和Datadog两只股票并进行长期持有 [2] Oracle公司分析 - Oracle提供数据库管理软件和大量云应用程序 帮助企业优化财务运营、供应链规划和人力资源工作流 [4] - 投资者近期重点关注Oracle云基础设施部门 该部门通过向企业客户出租数据中心产生收入 [4] - 其最新数据中心受到顶级AI初创公司欢迎 可扩展至131072个NVIDIA Blackwell芯片 并采用RDMA网络技术实现更快数据传输 [5] - 更多芯片和更快网络技术能为按分钟付费的开发者节省大量成本 [6] - 2025财年第三季度总收入141亿美元 同比增长6% 其中OCI收入飙升49%至27亿美元 [6] - 季度末剩余履约义务达1300亿美元 增长63% AI数据中心需求是主要增长来源 [7] - 数据中心需求远超供应 公司计划将数据中心从101个扩展至1000-2000个 OCI业务未来可能实现至少十倍增长 [8] - 股价较历史高点折价28% 结合公司巨大增长潜力 或是长期建仓良机 [9] Datadog公司分析 - Datadog开发云可观测平台 全天候监控企业数字基础设施 在技术问题影响客户体验前发出警报 [10] - 公司利用云领域经验推出一套AI工具 包括专为大型语言模型设计的可观测性产品 帮助开发者追踪成本、识别技术问题并评估输出质量 [11] - 2024年底 其30000家客户中有3500家使用至少一款AI产品 较年初2000家增长75% 采用率迅速提升 [12] - 2024年总收入创纪录达26.8亿美元 同比增长26% 超出公司三次上调后的26.6亿美元预期 [13] - 第四季度AI贡献总收入的6% 较上年同期的3%翻倍 反映AI产品扩张迅速 [13] - 股价今年下跌29% 较2021年科技狂热时期的历史高点下跌47% 市销率从峰值60以上降至当前13.5 处于2019年上市以来区间低端 [14] - 基于AI产品的早期成功 当前或是买入该股以迎接公司下一长期增长阶段的良机 [16]