股份发行与交易 - 公司将发行最多12,082,923股A类普通股，含行使公开认股权证的11,500,000股和转换高级可转换票据的最多582,923股[7] - 售股股东将出售最多18,654,524股A类普通股[8] - 2023年12月27日，A类普通股收盘价2.17美元，公开认股权证收盘价0.04美元[10] - 公开认股权证行使价每股11.50美元[7] - A类普通股每股面值0.0001美元[7] 业务合并 - 2023年12月14日，7GC与Legacy Banzai完成业务合并，7GC更名为Banzai International, Inc[18][30] - 业务合并中，Cohen获咨询费约105,000股A类普通股及207,000美元交易费，2023年12月27日收到105,000股[36] 财务状况 - 2022、2021年及截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月分别亏损1550万、1010万、800万和900万美元[66] - 截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月以及2022年和2021年经营活动现金流均为负[66] - 假设所有公开认股权证现金行使，公司将获约1.323亿美元，用于一般公司用途[62] 风险因素 - 公司经营和A类普通股投资存在亏损、客户留存等风险[54][55] - 公开认股权证条款可能修改，或对持有人不利[58] - 公司开发新产品可能不成功[78] 其他信息 - 截至2023年9月30日，公司在美国持有Banzai和Demio两个注册商标[122] - 公司B类普通股每股10票投票权，A类普通股每股1票投票权，CEO Joseph Davy及其关联方持有所有B类普通股[138] - 业务合并后，Joseph Davy直接或间接持有约15.5%的已发行投票权[138] - 2023年12月15日发行GEM认股权证，涉及828,533股A类普通股，行使价6.49美元[182] - 公司将发行200万美元GEM可转换债券，到期5年，票面利率0%，转换时最多发行200万股A类普通股[183]