公司融资活动 - Bread Financial Holdings Inc 定价其先前宣布的承销公开发行的存托凭证 每份存托凭证代表其A系列非累积永久优先股的1/40权益 清算优先权为每存托凭证25美元 相当于每股A系列优先股1000美元 [1] - 公司预计将存托凭证在纽约证券交易所上市 发行预计于2025年11月25日完成 在扣除承销折扣和公司应付的预计发行费用后 预计将为公司带来约7263.75万美元的净收益 [2] - 公司计划将出售存托凭证的净收益用于一般公司用途 可能包括向其一间附属银行Comenity Capital Bank提供或出借全部或部分收益 以及用于股份回购 [3] - 此次发行的联合账簿管理人为富国银行证券 LLC 摩根大通证券 LLC 摩根士丹利 LLC 以及加拿大皇家银行资本市场 LLC [3] 发行文件与法律声明 - 此次发行依据公司先前向美国证券交易委员会提交的有效S-3表格注册声明 以及招股说明书补充文件进行 最终招股说明书补充文件将提交至SEC网站 [4] - 本新闻稿不构成出售要约或购买证券的要约邀请 也不得在任何司法管辖区进行证券销售 [5] 公司业务概况 - Bread Financial是一家技术驱动的金融服务公司 为数百万美国消费者提供简单、个性化的支付、贷款和储蓄解决方案 [6] - 公司的支付解决方案包括Bread Financial通用信用卡和储蓄产品 同时公司通过其自有品牌和联名信用卡以及分期付款产品 为旅游娱乐、健康美容、珠宝和特种服装等领域的知名品牌提供增长动力 [6]