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Wang & Lee Group Announces Pricing of $12.0 Million Registered Direct Offering
Newsfilter· 2025-03-24 21:00
文章核心观点 公司宣布与机构投资者达成证券购买协议,进行注册直接发行,预计获得约1200万美元毛收入 [1][2] 发行情况 - 公司与机构投资者达成证券购买协议,出售3529400股普通股,每股3.40美元,同时发行A类认股权证和B类认股权证 [1] - A类认股权证可按替代方式行使,持有人支付每股0.0001美元可换得标准行使时0.5倍普通股数量,发行后可行使,有效期5年 [1] - B类认股权证初始行使价每股0.0001美元,发行3个交易日可行使直至全部行使,受每股0.95美元底价限制 [1] - 发行证券总数将根据相关6 - K表格报告调整 [1] 发行安排 - Maxim Group LLC担任本次发行唯一配售代理 [2] - 注册直接发行毛收入预计约1200万美元,扣除费用前金额,预计2025年3月24日左右完成,需满足惯例成交条件 [2] - 普通股、A类认股权证和B类认股权证根据F - 3表格上架注册声明发售,发售仅通过招股说明书补充文件进行 [3] 公司概况 - 公司是香港建筑总承包商和分包商,从事机电系统安装,涵盖电气、通风空调、消防、给排水等系统,还提供设计和承包服务,客户包括大小企业 [5] 公司信息 - 公司官网为https://www.wangnleegroup.com/,邮箱为ir@wangleegroup.com [7]