发行相关 - 公司拟公开发行10,666,666个单位，每个单位含一股普通股和一份认股权证，假定公开发行价格为每个单位0.75美元[6][7] - 认股权证初始行权价格为每股0.75美元，发行后1年到期，在第2个和第5个交易日调整行权价格为初始价格的70%和50% [8] - 公司授予承销商一项选择权，可在发售结束后15天内购买最多1599999个额外单位，占发售总证券的15%[32][35] - 若本次发行的所有认股权证以零现金方式行使，最多可发行49,066,666股普通股[90] - 预计本次发行净收益约为770万美元（若承销商全额行使超额配售权则为890万美元）[99] 业绩数据 - 2024年全年钻石交易业务收入1872万美元，毛利率8.26%；2025年上半年黄金交易业务收入1333万美元，总毛利率达36.54%[61] - 2025年上半年和2024年全年总收入分别为1333万美元和1872万美元，毛利润分别为487万美元和155万美元[65] - 2025年上半年和2024年全年总运营费用分别为82万美元和446万美元，净亏损分别为86万美元和952万美元[66] - 截至2025年6月30日，公司现金及现金等价物为107万美元，营运资金为7888万美元，股东权益（不含非控股权益）为8147万美元；截至2024年12月31日分别为15770美元、2942万美元和3214万美元[67] 用户数据 - 公司目前持有用户个人信息少于100万[24] 未来展望 - 公司计划将业务从实物黄金交易扩展至衍生品交易，开发在线交易平台和AI服务，并拓展欧洲和北美市场[59] 新产品和新技术研发 - 公司正开发黄金供应链服务和智能交易平台[63][64] 市场扩张和并购 - 2024年8月，公司完成首次重大黄金收购，以约6456万美元收购1000公斤黄金[50] - 2025年4月17日，公司全资子公司Golden Alpha Malaysia在马来西亚成立，截至招股说明书日期暂无运营[52] 其他新策略 - 公司向可能使自身及其关联方实益持股超4.99%（可选最高9.99%）的购买者提供含预融资认股权证的单位，预融资认股权证行权价为每股0.0001美元[11]