融资方案详情 - 公司宣布进行一项总额高达5000万美元的融资，以推进其在加拿大魁北克省昂加瓦湾项目的开发活动 [1] - 非经纪发行部分计划发行最多49,416,800个单位，发行价格为每单位0.75加元，预计募集总资金高达37,062,600加元，发行对象为公司内部人士、战略投资者、家族办公室及其他合格投资者 [2] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证，每份完整的认股权证可在36个月内以每股0.95加元的价格认购一股普通股 [2] - 包销发行部分由National Bank Financial Inc和Haywood Securities Inc作为联合账簿管理人及联席牵头代理，以包销方式购买15,000,000个单位，发行价格与条款与非经纪发行相同，预计募集资金约11,250,000加元 [3] - 承销商拥有超额配售选择权，可在截止日期前48小时行使，额外增发最多相当于包销发行规模15%的单位，即最多可额外募集1,687,500加元 [4] - 公司将就包销发行向承销商支付相当于所售单位总收益6%的现金佣金 [5] - 此次发行预计将于2026年2月13日左右完成，并需满足包括获得多伦多证券交易所创业板及相关证券监管机构批准在内的特定交割条件 [6] - 发行所筹集的净收益将用于公司在魁北克北部的Hopes Advance、Morgan Lake和Roberts Lake铁矿项目的许可和开发成本、推进战略投资计划以及一般公司用途 [7] - 发行的单位将在加拿大各省及地区、美国及其他司法管辖区依据可用的招股说明书豁免和/或注册豁免以及适用的证券法进行发售，所有根据此次发行发行的证券将根据适用的加拿大证券法受到4个月零1天的禁售期限制 [8] - 公司已获知，其主要现有可转换债券持有人（约占所有系列可转换债券未偿还本金总额的91%）打算在本次发行同时转换其全部债券，这将导致公司发行30,100,521股普通股和30,100,521份股票认购权证 [9] 公司项目与资源 - 公司专注于开发其100%拥有的Hopes Advance、Morgan Lake和Roberts Lake铁矿开发项目，这些项目位于加拿大魁北克拉布拉多海槽的沿海地区 [12] - 公司的旗舰项目Hopes Advance拥有符合NI 43-101标准的证实和概略矿产资源量约13.9亿吨（证实资源量 – 774,241吨，铁品位32.2%；概略资源量 – 613,796吨，铁品位32.0%），并享有位于潮汐区、不依赖第三方关键基础设施（如港口、电力，尤其是至港口的大宗运输，无需铁路基础设施）的显著优势 [12] - 2019年12月，公司发布了关于Hopes Advance旗舰项目的初步经济评估结果，概述了在28年矿山寿命期内，基准案例的税前净现值（折现率8%）为24亿美元（税后净现值为14亿美元），矿山寿命期内的运营成本约为每吨30美元，生产铁品位为66.5%、二氧化硅含量约4.5%的高炉精矿产品 [13] - 近期，公司已完成初步冶金测试工作，基于实验室规模的浮选测试，表明有潜力生产高品位直接还原铁产品，可能只需对现有工艺流程进行适度修改即可实现，从而提供产品选择的多样性并为全球绿色钢铁运动做出贡献 [14] - 关于Morgan Lake和Roberts Lake项目的更多信息（两者历史上均进行过勘探并拥有确定的历史资源量）可在公司网站上获取 [14]