IPO基本信息 - ALEC控股公司计划在迪拜金融市场首次公开发行其20%的股本[2] - 唯一股东迪拜投资公司将出售10亿股 认购期为9月23日至9月30日[2] - 股票预计于10月15日左右开始交易 交易代码为"ALEC"[3] 财务表现与前景 - 公司2024年营收为81亿迪拉姆 较2023年的63亿迪拉姆有所增长 2025年上半年营收达到54亿迪拉姆[5] - 2024年净利润为3.63亿迪拉姆 高于2023年的2.38亿迪拉姆 截至6月30日未完成订单总额为354亿迪拉姆[5] - 公司计划在2026年4月支付2亿迪拉姆现金股息 并为2026财年支付5亿迪拉姆股息 此后预计每半年派息一次 最低派息率为净利润的50%[6] 业务背景与战略 - 公司成立于1999年 于2017年被迪拜投资公司收购 专注于阿联酋和沙特阿拉伯的大型复杂标志性建筑和能源项目[4] - 已建成的项目包括迪拜One Za'abeel 阿布扎比海洋世界和迪拜山购物中心[4] - 公司战略明确 旨在扩大其在阿联酋的领导地位 并瞄准与其专业能力匹配的沙特大型项目[6] 发行细节与结构 - 迪拜投资公司保留在认购期结束前根据法律和证券商品管理局批准修改发行规模的权利[3] - IPO面向个人认购者 美国以外的专业投资者以及ALEC和迪拜投资公司的合资格员工[4] - 假设所有股份售出 IPO后迪拜投资公司将持有ALEC已发行股本的80%[4] 合规性与顾问 - 阿联酋NBD银行的内部伊斯兰教法监督委员会已确认此次发行符合伊斯兰教法原则[3] - 阿联酋NBD资本和摩根大通担任联合全球协调人和联合账簿管理人[7] - 阿布扎比商业银行和EFG-Hermes担任联合账簿管理人 Moelis & Company UK LLP DIFC分公司担任独立财务顾问[8]