要约收购核心条款 - 公司宣布对2026年到期的6亿欧元0.125%债券（ISIN: DK0030485271）进行现金收购要约，收购价格为债券本金的99.05% [1][3] - 此次为“任何及全部”要约，若公司决定接受投标，将购买所有有效投标的债券，不会按比例缩减 [8] - 要约成功与否取决于公司成功发行新债券这一条件是否满足或豁免 [10] 新债券发行计划 - 公司计划发行一系列新的欧元计价固定利率债券，旨在以高效方式主动管理其债务的整体到期期限 [4][10] - 新债券的定价和分配预计将在要约到期截止日（2025年11月24日下午5点CET）之前进行 [21] - 新债券将仅在VP系统登记，最低名义金额为1,000欧元，初始认购及后续交易转让的最低本金金额为10万欧元，并以1,000欧元的整数倍递增 [17][39] 债券持有人参与机制 - 在考虑新债券分配时，公司可能优先考虑那些在分配前已有效投标或向交易经理明确表示有意根据要约投标其现有债券的持有人 [18] - 持有人若希望参与要约，必须在到期截止日前向要约代理提交有效的投标指令，投标指令必须针对不低于10万欧元（债券的最小可转让本金金额）的本金金额提交 [22][26] - 持有人需通过清算系统账户参与要约，否则将无法提交投标指令 [23][24] 预期时间表 - 要约及新债券发行意向公告于2025年11月17日发布 [27] - 新债券定价预计在2025年11月18日左右，要约到期截止日为2025年11月24日 [28] - 结果公告预计在到期截止日后的营业日（2025年11月25日），结算日预计为2025年11月27日或新债券发行结算后的营业日 [28] 公司业务概况 - 公司是领先的欧洲资本市场基础设施，业务覆盖从上市、交易、清算、结算、托管到为发行人和投资者提供解决方案的整个资本价值链 [53] - 截至2025年9月，公司在比利时、法国、爱尔兰、意大利、荷兰、挪威和葡萄牙的受监管交易所拥有超过1,700家上市公司，总市值达6.5万亿欧元 [54] - 公司处理欧洲25%的公开权益交易，产品包括股票、外汇、ETF、债券、衍生品、大宗商品和指数 [54]