股权与证券交易 - 出售股东可转售公司普通股最多32,291,667股[10] - 2023年10月26日发行高级无担保可转换本票，本金175万美元，可转26,000,000股普通股[13] - 2023年11月将发行高级无担保可转换本票，本金1200万美元，可转26,000,000股普通股[13] - 依据两份证券购买协议发行认股权证，分别可行权获150万和100万股普通股，行权价1.3美元/股[13] 财务数据 - 截至2022年12月31日交付116辆电动汽车给超42个客户[33] - 商业电动汽车市场2025年全球销量预计达300万辆，2030年达900万辆[34] - 6月23日发行6月2023票据，本金160万美元，10月26日追加175万美元，总额可达510万美元[36] - 经修订，“融资金额”增至不超966.7万美元，总本金增至不超1056.4万美元[36] 票据信息 - 6月和10月2023票据有8.5%原始发行折扣，转换价格有规定[37] - 6月2023票据本金160万美元2024年12月23日到期，10月2023票据本金175万美元2026年4月27日到期，提前还款需30%溢价[38] - 两票据年利率按《华尔街日报》“最优惠利率”加一定比例，违约后利率增至18%或最高[39] - 6月2023票据本金335万美元最初可转7258333股普通股，10月2023票据本金175万美元最初可转3791667股普通股[47] 未来展望 - 公司预计因注册股份多，出售股东会长时间发售证券[15] - 公司有历史亏损，预计未来仍会有重大费用和亏损，正现金流能力不确定[77] 股东权益 - 公司将承担普通股注册费用，估计75,000美元[166] - 出售股东根据条款转换或行使后受益所有权不得超公司流通普通股4.99%[155] 其他 - 公司为新兴成长型公司，上一财年收入低于12.35亿美元，可享部分报告要求减免和豁免[64] - 公司将在2023年12月31日前召开特别股东大会获股东批准[57] - 公司需在第二次股份购买协议日期后15个日历日内提交转售注册声明，并90天内生效[59]