业绩数据 - 2023年1月1日至12月31日，普通股收盘价最高3.92美元，最低1.03美元，日交易量最高291,200，最低1,500；2022年同期，收盘价最高7.40美元，最低1.98美元，日交易量最高430,809，最低2,476；2021年，收盘价最高16.20美元，最低3.80美元，日交易量最高351,028，最低3,594[56] - 截至2023年12月31日，现金及现金等价物为456,719美元，总负债为2,019,591美元，股东权益为20,633,578美元，负债和股东权益总计22,653,169美元[70] - 截至2023年12月31日，有形净资产为11,049,742美元，约合每股普通股0.73美元[142] - 截至2023年12月31日，有1207888份普通股期权未行权，加权平均行权价为每股3.72美元[145] - 截至2023年12月31日，有1389584份认股权证未行使，加权平均行权价为每股17.43美元[145] 用户数据 - 服务商业和最后一英里车队、学区、公共和私人运输服务公司以及高校[26] 未来展望 - 本次发行预计净收益用于营运资金，也可能用于收购或投资互补业务，但无相关承诺或协议[65] - 未来可能出售额外普通股，可能降低股价并稀释现有股东权益[50] - 预计在可预见的未来不会支付股息，计划留存收益用于业务运营和扩张[59] 新产品和新技术研发 - 零排放产品可能扩展至自动充电基础设施和“智能”固定式储能[28] 市场扩张和并购 - 2023年增加整合工作，并在阿肯色州奥西奥拉的工厂完成子装配组件的最终组装[32] 其他新策略 - 拟以“合理最大努力”方式发售普通股和预融资认股权证，预融资认股权证行权价为每股0.00001美元，购买价为普通股公开发行价减0.00001美元[6] - 聘请A.G.P./Alliance Global Partners为独家配售代理，支付相当于本次发行总毛收益7.0%的现金费用，并发行可认购相当于本次发行普通股总数5%的认股权证[12] 股权与证券 - 现有普通股15,520,637股（截至2024年3月22日）[38][41] - 2017年股权激励计划预留31,733,274股普通股用于发行[41] - 已发行认股权证行权可发行1,389,584股普通股，加权平均行权价为每股17.43美元[41] - 股票期权行权可发行5,479,030股普通股，加权平均行权价为每股2.61美元[41] - 一份100万美元的可转换票据购买协议转换后可发行666,667股普通股[41] - 法定股本为3.55亿股，其中普通股3.5亿股，优先股500万股，每股面值均为0.00001美元[76] - 截至2024年3月22日，有157名登记股东持有15520637股流通普通股，无流通优先股[78] - 投资者持有预融资认股权证与关联方行权后拥有的流通普通股不得超过4.99%，经提前61天通知可增至9.99%[88] - 预融资认股权证的行权价格为每股0.00001美元，发行后可随时行权直至全部行使[89] 税收相关 - 4至8类车辆有资格获得最高40,000美元的联邦税收抵免[32] - 产品已获得加州和新泽西州的代金券计划批准[32] 交易与发行 - 普通股在纳斯达克资本市场上市，代码为“EVTV”，2024年4月4日最后报告的交易价格为每股2.92美元[7][11] - 本次发行的证券预计于2024年某日期交付，发行将于不迟于2024年某日期终止，预融资认股权证所代表的普通股将根据《1933年证券法》第415条规则持续发售[10][14] - 假设的普通股公开发行价为每股某价格，实际发行价将由公司与购买者协商确定，可能低于当前市场价[7] - 本次发行若按假设的公开发行价格，出售最大数量证券，扣除相关费用后，估计净收益约为[X]百万美元，但实际收益不确定且可能远低于预期[63] - 按假设发行价格，出售75%、50%、25%的证券，估计净收益分别约为[X]百万美元、[X]百万美元、[X]百万美元，且预融资认股权证是否行权不确定[64] - 购买本次发行证券的投资者将面临立即稀释，假设公开发行价格下，普通股购买者每股将立即稀释约[X]美元[49] 费用与协议 - 同意支付配售代理等于本次发行结束时筹集的总毛收入7.0%的现金费用[125] - 向配售代理发行可购买数量等于本次发行中出售的普通股总数5.0%的普通股的认股权证[125][127] - 同意报销配售代理与发行有关的可报销、有文件证明的法律费用75,000美元和不超过15,000美元的非可报销费用[125] - 公司及其高管和董事签署的锁定协议有效期为90天[128] - 配售代理认股权证自注册声明生效日期起六个月开始的四年半内可按每股一定价格（代表本次发行中普通股公开发行价格的110%）以现金或无现金方式行使[127] 合规与报告 - 2023财年截至12月31日的10 - K表格年度报告于2024年3月28日向SEC提交[194] - 2024年1月22日、1月29日和2月29日向SEC提交了8 - K表格的当前报告[194] - 普通股的描述包含在2022年7月5日向SEC提交的8 - A表格注册声明中[194] - SEC注册费预计为1476美元[199] - FINRA备案费预计为2000美元[199]

股权与证券交易 - 出售股东可转售公司普通股最多32,291,667股[10] - 2023年10月26日发行高级无担保可转换本票，本金175万美元，可转26,000,000股普通股[13] - 2023年11月将发行高级无担保可转换本票，本金1200万美元，可转26,000,000股普通股[13] - 依据两份证券购买协议发行认股权证，分别可行权获150万和100万股普通股，行权价1.3美元/股[13] 财务数据 - 截至2022年12月31日交付116辆电动汽车给超42个客户[33] - 商业电动汽车市场2025年全球销量预计达300万辆，2030年达900万辆[34] - 6月23日发行6月2023票据，本金160万美元，10月26日追加175万美元，总额可达510万美元[36] - 经修订，“融资金额”增至不超966.7万美元，总本金增至不超1056.4万美元[36] 票据信息 - 6月和10月2023票据有8.5%原始发行折扣，转换价格有规定[37] - 6月2023票据本金160万美元2024年12月23日到期，10月2023票据本金175万美元2026年4月27日到期，提前还款需30%溢价[38] - 两票据年利率按《华尔街日报》“最优惠利率”加一定比例，违约后利率增至18%或最高[39] - 6月2023票据本金335万美元最初可转7258333股普通股，10月2023票据本金175万美元最初可转3791667股普通股[47] 未来展望 - 公司预计因注册股份多，出售股东会长时间发售证券[15] - 公司有历史亏损，预计未来仍会有重大费用和亏损，正现金流能力不确定[77] 股东权益 - 公司将承担普通股注册费用，估计75,000美元[166] - 出售股东根据条款转换或行使后受益所有权不得超公司流通普通股4.99%[155] 其他 - 公司为新兴成长型公司，上一财年收入低于12.35亿美元，可享部分报告要求减免和豁免[64] - 公司将在2023年12月31日前召开特别股东大会获股东批准[57] - 公司需在第二次股份购买协议日期后15个日历日内提交转售注册声明，并90天内生效[59]