公司收购动态 - 亚特兰大保险、人才和金融咨询公司OneDigital收购了两家独立的咨询公司 其管理的客户资产总额为17.3亿美元[1] - 此次收购是该公司在2026年财富和退休领域的首次收购 此前在2025年完成了六次收购[6] 收购标的详情：硅谷退休服务公司 - OneDigital通过其位于堪萨斯州欧弗兰帕克的咨询部门OneDigital Investment Advisors 收购了位于加利福尼亚州圣何塞的RIA公司Silicon Valley Retirement Services[2] - 该公司专注于退休服务 包括受托和投资咨询服务、计划管理和咨询以及员工教育计划[2] - 该公司由Tim Cole和Scott Keswick于2010年创立 在出售时两人各持有公司50%的股份[2] - 此次收购将为公司增加一个专注于硅谷和北加州的客户群 并增强其在该地区为“计划发起人和参与者”提供的服务[3] 收购标的详情：Derse Morgan财务顾问公司 - 本周早些时候 公司还完成了对前Osaic附属财务规划和投资咨询公司Derse Morgan Financial Advisors的收购 该公司管理着3.3亿美元的资产[4] - 该公司位于北卡罗来纳州亨特斯维尔 客户遍布南卡罗来纳州和其他21个州[4] - 该公司由管理负责人Tim Alessi于2005年创立 其历史上一直与经纪交易商Woodbury Financial Services合作[5] - 该公司与个人客户合作 专注于包括技术、医疗保健、制药、银行、赛车运动和航空在内的各行业高管[5] 公司背景与战略 - OneDigital目前拥有1510亿美元的客户资产[1] - 2025年 公司将多数股权出售给Stone Point Capital和加拿大养老金计划投资委员会 该交易对公司估值超过70亿美元 Stone Point和CPP从加拿大私募股权公司Onex Partners手中收购了股权 Onex保留了少数股权[6] - 该公司是整合商之一 寻求利用退休计划咨询和财富管理的融合趋势 其他整合商包括Captrust、Creative Planning和Mariner[6] - 2025年 公司还宣布在其针对401(k)计划发起人的个性化投资组合计划中增加私人市场投资选项 该计划通过其投资团队管理的投资组合 纳入来自黑石、阿波罗全球管理和阿瑞斯管理的私募股权、私募信贷和投资[6]