市场情绪与主题性抛售 - 近期市场情绪恶化，对符合特定主题的股票进行猛烈抛售 [2] - 伊朗冲突及油价飙升是近期市场普跌的诱因，但部分股票可能在油价回落并正常化后回归前期高点 [2] 人工智能对SaaS行业的潜在影响 - 人工智能代理和新型专业工具对工作场所的影响难以估量，是SaaS公司股东面临的持续逆风 [3] - 若“美股七巨头”和甲骨文公司今年投入约7000亿美元用于人工智能建设，投资者可能仍低估了AI和智能代理对劳动力的影响 [4] - 市场可能正通过抛售SaaS公司（受影响方）和重金投入AI的公司（美股七巨头）来对冲风险 [4] 科技与软件板块压力可能过度 - 甲骨文公司同时属于两个阵营：积极投资AI基础设施，同时其企业软件套件被认为比业内大多数产品更具智能代理前瞻性 [6] - AI基础设施是未来的发展方向，甲骨文正快速朝此方向迈进，尽管代价高昂 [6] - 对于选股者而言，存在机会识别那些因超卖而股价被严重打压的软件公司，这些公司可能有能力渡过“SaaS末日”风暴，并因其AI投入而在风暴后处于更有利地位 [7] 具体公司情况 - 甲骨文正重金投入AI基础设施，同时保持其比竞争对手更具智能代理前瞻性的企业软件套件 [8] - Salesforce股价已从峰值下跌50%，交易于23.0倍追踪市盈率，接近多年来的最低估值区间 [8] - Salesforce首席执行官支持Agentforce，并已授权一项250亿美元的债务驱动股票回购计划 [8]