公司动态与战略 - Shelton Capital Management 将成为 STF Management LP 旗下两只交易所交易基金（ETF）——STF Tactical Growth ETF 和 STF Tactical Growth & Income ETF 的投资顾问，合并资产规模约为1亿美元 [1] - 此次交易使 Shelton 的管理资产总额超过65亿美元 [1] - Shelton 任命 STF Management 的 Jonathan Molchan 为高级投资组合经理兼 ETF 交易主管，此举旨在弥补公司在 ETF 能力上的差距，并增强其产品线 [1][2] - 首席执行官 Steve Rogers 表示，此次合并符合公司向“包装中性”平台转型的增长战略，有助于更好地服务顾问及其客户 [2] - 此次收购是 Shelton 在2026年获得美国证券交易委员会初步批准推出双重份额产品及收购 Stringer Asset Management 后的又一举措，旨在持续扩大产品线和投资专长 [2] 产品与业绩 - 被收购的 STF Tactical Growth & Income ETF 在216只美国基金战术配置基金中获得了晨星5星整体评级（基于截至2026年2月28日的风险调整后回报）[2][5] - 该基金的晨星三年期评级同样为5星（在216只基金中）[6] - Shelton 现有的备兑看涨期权产品线包括 Shelton Equity Premium Income ETF、Equity Income Fund 及其受欢迎的单列管理账户计划 [2] - Molchan 拥有超过12年的基于期权的 ETF 管理经验，而 Shelton 拥有近20年的备兑看涨期权专业知识 [2] 公司背景 - Shelton Capital Management 是一家精品投资公司，成立于1985年，总部位于丹佛，在孟菲斯和旧金山设有办事处 [3] - 截至2026年3月27日，公司管理着超过65亿美元的资产，涵盖固定收益、美国股票、国际股票策略、ESG解决方案以及利用期权专长的股票收益产品 [3] - 公司为财富管理者、退休计划和个人投资者提供共同基金、ETF、基于ETF的投资组合和单列管理账户 [3] - 公司数十年来获得了晨星、理柏、福布斯顾问和养老金与投资等机构的奖项 [3]