融资交易核心信息 - 公司成功发行6.5亿欧元高级无担保票据，期限5年，固定年票息率为3.875%，发行收益率为4.033% [1] - 此次发行属于其欧洲中期票据计划的一部分，旨在利用有利市场条件并延长其债务的平均期限 [1] 市场需求与投资者信心 - 交易获得超过150家机构投资者认购，峰值订单簿规模超过35亿欧元，超额认购倍数高 [2] - 强劲的需求使公司将发行规模从原计划的5亿欧元提高至6.5亿欧元，并实现了其历史上最低的信用利差 [2] - 交易的成功反映了公司强大的信用质量以及投资者对其商业模式、增长潜力和财务结构的信心 [2] 资金用途与债务结构 - 发行所得款项将用于一般公司用途，并计划于2026年5月赎回首批可持续发展挂钩债券，该债券规模为5亿欧元，票息率为7.25% [3] - 公司的长期债务评级为标准普尔BB+和惠誉BBB- [3] 交易承销安排 - 本次发行的全球协调人为摩根大通、摩根士丹利和法国兴业银行 [3] - 联席主动簿记管理人为中国银行、德国商业银行、汇丰银行、法国邮政银行和法国外贸银行 [3]