融资规模与条款 - 公司通过私募方式发行11.5亿美元的可交换票据，规模较最初计划的10亿美元有所提升[1] - 票据年利率为0.50%，将于2031年5月1日到期[2] - 预计净融资额为11.27亿美元，若全额行使1500万美元的超额配售权，融资额将增至12.74亿美元[2] 股权转换条件 - 初始转换率为每1000美元本金可兑换17.9352股，相当于每股约55.76美元的转换价格[2] - 该转换价格较10月27日收盘价有37.5%的溢价[2] - 票据在2028年11月6日前不可赎回，之后若公司股价持续高于转换价130%则可赎回[3] 资金用途与审批 - 融资款项将用于支持公司核心业务的增长，并可能用于偿还2026年到期的可交换票据[3] - 此项交易仍需多伦多证券交易所批准，预计审批日期为2025年10月30日[3] 市场表现 - 公告发布后，公司在纽约市场的股价下跌7.6%，目前交易价格约为37.46美元[4] - 尽管当日下跌，公司股价年初至今仍累计上涨110%[4]