机构投资者持股变动 - 第二季度，多家大型机构投资者增持了应用材料公司股份 其中，道富集团增持1.0%，新增391,540股，总持股达38,920,984股，价值约71.25亿美元 [1] - Geode资本管理公司增持2.0%，新增407,282股，总持股21,026,363股，价值约38.37亿美元 [1] - 联博集团增持72.5%，新增5,700,349股，总持股13,564,120股，价值约24.83亿美元 [1] - 美国运通金融公司增持13.7%，新增1,075,525股，总持股8,936,363股，价值约16.36亿美元 [1] - 挪威央行在第二季度新建仓，持仓价值约16.04亿美元 [1] - 机构投资者和对冲基金目前合计持有公司80.56%的股份 [1] - 第三季度，AMJ金融财富管理公司减持了60.6%，卖出30,500股，期末持股19,813股，价值约405.7万美元 [7] 公司股价与财务指标 - 公司股价周五开盘报375.38美元，市值为2,979.5亿美元 [2] - 市盈率为38.42，市盈增长比率为1.70，贝塔系数为1.70 [2] - 50日简单移动平均线为304.98美元，200日简单移动平均线为243.13美元 [2] - 过去52周股价最低为123.74美元，最高为377.11美元 [2] - 公司债务权益比为0.30，速动比率为1.94，流动比率为2.71 [2] 最新季度业绩与股息 - 公司于2月12日公布季度业绩，每股收益2.38美元，超出市场一致预期0.17美元 [3] - 季度营收为70.1亿美元，超出分析师预期的68.8亿美元，但同比下降2.1% [3] - 公司净利润率为27.78%，股本回报率为37.52% [3] - 公司宣布季度股息为每股0.46美元，年化股息为1.84美元，股息收益率为0.5% [4] - 股息支付率为18.83%，除息日为2月19日，派息日为3月12日 [4] 分析师评级与目标价 - 多家研究机构在2月13日上调了公司目标价 Needham从390美元上调至440美元，评级为“买入” [5] - 巴克莱从360美元上调至450美元，评级为“增持” [5] - 摩根士丹利设定了420美元的目标价 [5] - 瑞穗从370美元上调至410美元，评级为“跑赢大盘” [5] - 考恩从315美元上调至450美元，评级为“买入” [5] - 综合来看，1位分析师给予“强力买入”评级，27位给予“买入”评级，6位给予“持有”评级 [5] - 根据MarketBeat数据，公司共识评级为“适度买入”，平均目标价为363.04美元 [5] 公司业务概况 - 应用材料公司是美国一家为半导体芯片、平板显示器和其他先进材料制造提供设备、服务和软件的供应商 [9] - 公司总部位于加州圣克拉拉，设计并销售用于生产集成电路、显示面板及电子供应链中所需材料的资本设备及相关技术 [9] - 公司产品包括支持器件制造关键步骤（如沉积、蚀刻、离子注入、检测与量测）的工艺设备、工厂软件，以及封装和先进异构集成系统 [10] 内部人交易 - 高级副总裁Teri A. Little在11月25日以平均每股238.24美元的价格卖出4,000股，总价值约95.3万美元，交易后其持股减少4.53% [8] - 首席会计官Adam Sanders在12月1日以平均每股255.53美元的价格卖出609股，总价值约15.56万美元，交易后其持股减少12.13% [8] - 过去90天内，内部人合计卖出9,609股，总价值约291.46万美元 [8] - 公司内部人目前持有公司0.30%的股份 [8] 市场情绪与催化剂 - 积极情绪源于公司2月季度业绩超预期，且管理层发布了强劲的增长指引（预计2026年销售强劲并上调近期展望），这是分析师重新乐观并上调目标价的基本面催化剂 [14] - 积极情绪源于多家分析师上调评级和目标价，包括Zacks将评级调至“强力买入”，以及高盛、瑞银、巴克莱等主要券商上调目标价，这些研究行动增强了买方信心并可能推动后续资金流入 [14] - 积极情绪源于看涨期权活动活跃，大量看涨期权买入量（远高于日常水平）意味着交易员正在为更多上涨空间布局或对冲现有多头头寸，此类资金流可能放大短期走势 [14] - 中性情绪源于管理层将出席即将举行的投资者会议，这有助于获取更多细节和问答，但并非即时的盈利冲击事件 [14] - 负面情绪源于首席财务官Brice Hill出售了5,000股（约180万美元），尽管常规流动性出售很常见，但部分投资者将内部人出售视为温和的警示信号 [14]