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La Rosa (LRHC) - Prospectus
2024-04-25 04:05
股权与投票权 - 截至2024年4月24日,创始人控制公司74%的总投票权[12] - 截至2024年4月16日,创始人控制75%的普通股总投票权[58] - 截至2024年4月24日,首席执行官控制74%的普通股投票权,发行完成后将控制60%[66][67] - 截至2024年4月24日,La Rosa先生拥有约74%的流通有表决权股票的投票权[91] 股票发行与交易 - 公司拟注册转售6,950,334股普通股,含可转换本票转换、认股权证行权及承诺费股份[8][9] - 2月20日私募交易有转换和行权股份数量,4月1日私募交易也有对应数量[10] - 2024年4月23日,公司普通股在纳斯达克资本市场最后报告售价为每股1.55美元[14] - 本次发售6950334股普通股,发售完成后假设可转债和认股权证全部转换或行权,普通股将达21767989股[78] - 截至2024年4月24日,有14817655股普通股流通在外[78] 业务与市场地位 - 公司主要业务La Rosa Realty, LLC在2016 - 2020年被评为美国顶级75家住宅房地产公司之一[31] - 公司主要业务包括住宅和商业房地产经纪等多项业务[32] 用户数据 - 截至2024年3月31日,公司共有2454名持牌房地产经纪人和销售助理[32] - 从大型房地产经纪公司加入公司的经纪人平均收入增加约40%[34] 合作与平台 - 2023年11月公司与Janover Inc.达成战略推荐合作协议[46] - 2023年底公司与Final Offer达成战略合作伙伴关系,2024年3月正式推出该平台[47][48] 公司架构与运营 - 公司是内华达州公司,主要行政办公室位于佛罗里达州[1][13] - 公司普通股在纳斯达克资本市场上市,股票代码为“LRHC”[14] 财务状况与风险 - 公司独立注册会计师的报告对公司持续经营能力表示怀疑,因其存在持续净亏损且经营未产生正现金流[81] - 公司自2021年开始运营,有限的经营历史使其财务数据难以反映未来表现[83] 合规与监管 - 2023年11月24日被告知未满足纳斯达克上市规则,2024年4月18日满足股权标准恢复合规[87] - 内华达州法律对商业合并交易和利益相关股东有规定[174][175] 票据与认股权证 - 2月20日和4月1日分别发行票据,有面值、购买价、原发行折扣等信息[115][129][133] - 票据有年利率、到期日、违约利率、还款安排等规定[115][133][117][134] - 票据持有人可按一定价格转换为普通股,有转换价规定[118][135] - 有两份认股权证,有行权价格、数量、到期日等信息[121][122][136][137] 其他 - 公司授权发行最多5000万股“空白支票”优先股[94] - 截至2024年4月24日,公司有202名普通股登记持有人[106]