Kestra Financial人事任命与战略合作 - 公司Kestra Financial是一家总部位于德克萨斯州奥斯汀的经纪交易商 其管理咨询资产超过1420亿美元[2] - 公司聘请信托与遗产领域资深人士Christine Brown领导一个新的高级规划部门[2] - Brown最近在Laurel Trust Company担任董事总经理 她将领导一个团队为Kestra的顾问和客户提供财富管理支持 包括信托管理、财富传承策略和遗产规划[3] - Brown是加利福尼亚州执业律师 曾在包括瑞银和瑞信在内的多家公司为超高净值家庭处理信托和遗产事务[3] - 公司宣布此次招聘的同时 还进行了一项投资 将与RightCapital合作 为其超过1300名顾问的网络提供财务规划软件[4] - RightCapital将与eMoney Advisor等平台竞争 成为Kestra顾问的供应商 提供退休规划、税务规划和保险需求分析等工具 这些工具将整合到顾问的技术栈中[4] Aventura Private Wealth人事任命与业务增长 - Aventura Private Wealth是一家位于佛罗里达州Aventura的多家族办公室和注册投资顾问[5] - 公司从富国银行顾问公司聘请了一位首席增长官Dayana Velasco 她在富国银行担任高级副总裁和区域经理约两年[5] - 根据创始人兼董事总经理Shmuel Maya的说法 在过去一年中 公司的管理资产从约2亿美元增长到近4亿美元[6] - Maya与Velasco曾在摩根大通财富管理公司共事 当时Velasco是财富市场总监和投资执行董事 Maya则是迈阿密-戴德地区的顶级业绩创造者[6] - 创始人表示Velasco将帮助公司招募希望加入一家以规划为主导的纯收费RIA的顾问 提供的待遇将包括在这家成长型公司的股权[7] - Velasco表示其职业生涯专注于以清晰的思路和纪律帮助顾问成长 同时为客户提供卓越的长期成果 并认为当顾问拥有正确的平台、领导力和文化时 他们不仅能扩大规模 更能建立真正可持续的事业[8]