核心观点 - GoldInxs Mining Corp 宣布进行非经纪私募配售 发行单位及关键矿产勘探税收抵免流通单位 每单位定价0 11加元 每流通单位定价0 13加元 总募集资金最高约115万加元 [1] - 募集资金将用于公司旗舰Fishpot项目在卑诗省中部的勘探工作及其他运营 包括勘探 钻探和采样计划 以及一般营运资金用途 [3] - 公司同时宣布与Outside The Box Capital Inc 签订营销服务协议 以提升市场认知度 [7] 私募配售条款 - 每单位包含一股公司普通股和一份普通股认购权证 [1] - 每流通单位包含一股符合加拿大所得税法定义的流通股和一份权证 [1] - 每份完整权证赋予持有人以0 25加元的价格购买一股公司普通股的权利 有效期至发行截止日期后24个月 但受加速条款约束 [2] - 加速条款规定 若公司普通股在TSXV的收盘价连续十个交易日等于或高于0 50加元 公司可自行选择将权证到期日加速至通知发出后三十天 [2] - 发行预计于2026年9月30日左右完成 需获得所有适用监管批准 包括TSXV批准 [4] - 发行相关的证券受四个月持有期限制 依据适用证券法和TSXV政策 [4] 中介费用 - 公司可能向合格中介支付最高为直接介绍认购者所售单位和流通单位总收益7%的中介费 [5] - 公司可能向合格中介发行不可转让的中介权证 数量最高为直接介绍认购者所售单位和流通单位总数的7 0% [5] - 每份中介权证赋予持有人以0 11加元每普通股的价格购买单位相关普通股 或以0 13加元每普通股的价格购买流通单位相关普通股 有效期24个月 [5] 关联方交易 - 关联方根据发行购买证券预计构成MI 61-101下的关联方交易 [6] - 根据MI 61-101第5 5(b)和5 7(1)(a)条 公司预计将豁免正式估值和少数股东批准要求 因为发行中关联方拟购买证券的公允市场价值预计低于公司市值的25% [6] 营销协议 - 公司聘请安大略省奥克维尔的Outside The Box Capital Inc 提供数字通信服务 协议日期为2026年9月21日 服务自2026年9月28日或之后开始 [7] - OTB将分发公司内容 包括视频 并在社交媒体上进行投资者沟通 [7] - 协议期限为三个月 从2026年9月28日至2026年12月28日 [7] - 公司同意向OTB支付总现金费用50 000加元 外加适用税费 [7] - 公司与OTB为公平交易关系 无证券补偿 包括期权 [7] - OTB协议需获得TSX Venture Exchange接受 [7] 公司概况 - GoldInxs Mining Corp 在TSXV上市 代码INXS 在OTCQB上市 代码INXGF [10] - 公司为加拿大矿产勘探公司 专注于在卑诗省中部发现和推进高质量金铜项目 [10] - 旗舰资产为Fishpot Property 是卑诗省中部大型浅成低温热液金系统 具有Blackwater式勘探潜力 与Artemis Gold的Blackwater矿和Evolution Mining的Clisbako矿权区位于同一区域 [10] - 公司由经验丰富的管理和技术团队领导 致力于纪律性勘探和为股东创造价值 [10]