Fixed rate senior unsecured Reg S bonds

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Worldline : Bond launch - Press release
Globenewswire· 2025-06-02 16:13
文章核心观点 公司作为全球支付服务领导者,拟在市场条件允许下发行5年期欧元高级无抵押Reg S固定利率债券,并可能回购部分未偿债券 [1][2][3] 债券发行安排 - 公司将于2025年6月2日安排一系列信贷投资者电话会议 [1] - 公司正考虑在其EMTN计划下发行5年期固定利率、高级无抵押Reg S固定利率欧元债券,具体视市场情况而定 [1] - 债券预计将在卢森堡证券交易所的受监管市场上市交易 [2] 资金用途 - 此次债券发行所得净收益将用于公司一般用途,及可能全部或部分再融资现有债务,包括2026年7月30日到期的8亿欧元可转换/可交换债券 [2] 信息获取 - 若债券发行,最终条款及公司基本招股说明书将在公司网站公布 [3] 债券回购 - 市场条件允许下,公司可能会机会性地回购部分未偿可转换/可交换债券 [3] 公司概况 - 公司助力各类企业加速增长,凭借先进支付技术、本地专业知识和定制解决方案,推动全球超百万家企业发展 [10] - 2024年公司营收达46亿欧元 [10] - 公司旨在设计和运营领先数字支付及交易解决方案,促进可持续经济增长,增强社会信任与安全 [10] 即将到来的事件 - 2025年6月5日举行年度股东大会 [13] - 2025年7月30日公布2025年上半年业绩 [13]