项目进展概述 - 公司就其位于犹他州犹他县的Lost Sheep萤石项目提供了全面的建设和运营进展更新 这些进展标志着北美唯一获准的萤石矿向全面工业化生产迈出了关键一步 [1] - 在过去几周 公司已完成地下和地上的重大里程碑 同步推进了矿山就绪和工厂基础设施的建设 [2] 地下基础设施进展 - 关键地下基础设施现已投入运营 包括支持安全高效矿石开采的多项升级 这些是开始持续稳定生产所需的最终关键地下组件 [3] - 具体进展包括：二级通风门已密封 以增强地下气流并符合MSHA通风标准；一号天井已做好开采准备 配备了完全安装的拖拉机和扒矿机系统 可实现矿石安全有效地运至地表；在斜坡道中开发了新的钻探站 以支持即将进行的开采作业面和爆破活动；废石场已升级 便于采矿作业中矿石与废石的有效分离和处理 [4] 选矿厂建设进展 - 选矿厂建设已达到高级阶段 施工团队在结构、机械和工艺系统方面取得了实质性进展 [4] - 基础工程：已为关键支撑柱浇筑了超过6立方码的混凝土 [5] - 结构组装：二层主框架70%的走道板已安装；三层已搭建新脚手架以继续焊接工作；二层脚手架已拆除 [5] - 破碎筛分：分级筛和破碎机框架已牢固就位 [5] - 精选机料斗系统：精选机罐的焊接工作正在进行；产品仓库料斗的安装和制造工作持续进行 [5] - 物料输送：动力给料输送带已完全安装；混凝土板周围回填已完成 以稳定基础区域 [5][6] - 随着每项任务的完成 公司正逐步接近建成一个全面运营的加工设施 能够向美国工业提供高纯度萤石 [6] 公司战略与市场定位 - 公司的Ares块矿厂在Delta加工厂址接近完工 [7] - 萤石被列为美国关键矿产 对钢铁和铝生产、锂离子电池和电子产品、氟化工制造以及核燃料开发等行业至关重要 [7][8] - 作为美国唯一的萤石矿 公司有望成为北美战略供应链的基石 [9] 融资情况 - 公司宣布通过其与Sorbie Bornholm的共享协议获得了约366万美元的重大现金注入 且未造成任何股权稀释 [10] - 这笔额外资金将显著加速公司第二个加工设施——酸级萤石浮选厂——的建设进度 使其提前完工 [11] - 公司近期完成了1000万美元的融资以支持其加速生产计划 Sorbie参与了该轮融资 为进一步扩大从Sorbie获得的利益 公司将进行一项非经纪私募配售 发行最多22,222,222个单位 每单位价格0.45美元 总收益最高可达1000万美元 每个单位包含一股普通股和半份不可转让的普通股认股权证 每份完整认股权证可在发行结束之日起两年内以每股0.55美元的价格认购一股普通股 [12] - 根据协议 Sorbie获得了+180%和+266%的非稀释性回报 这代表其初始100万美元投资获得了超过266万美元的收益 [14] 公司及项目背景 - Ares Strategic Mining Inc. 是一家专注于在美国开发萤石项目的矿业公司 旨在成为北美市场高品位萤石的重要供应商 以支持对现代技术和基础设施至关重要的行业 [16] - Lost Sheep萤石项目位于犹他州犹他县Spor Mountain地区 距盐湖城西南约214公里 公司100%拥有该项目 面积5,982英亩 包含353个矿权地 项目已获得包括采矿许可在内的全面许可 NI 43-101技术报告确定了广泛的高品位萤石且杂质含量低 采矿计划已获土地管理局批准 [20] - 项目最初于1992年8月24日获土地管理局地区经理Rex Rowley批准 并于2016年12月12日获土地管理局矿产项目经理Paul B. Baker续批 [16][17]

收购概况 - 公司通过其全资子公司以68,700美元的总收购价从第三方供应商处收购了位于伊利诺伊州Pope和Hardin县的37个矿权地块[2] - 此次收购的新矿权资产包总计1,605英亩，使公司在伊利诺伊州的萤石矿权总持有面积几乎翻倍，达到2,846英亩[3] - 公司目前在美国伊利诺伊-肯塔基萤石矿区的总矿权持有面积超过17,550英亩，其中肯塔基州14,704英亩，伊利诺伊州2,846英亩[4] 资产战略价值 - 收购的资产环绕着Hicks Dome稀土萤石矿床，增强了公司在重要矿区内的战略布局[2] - 公司在伊利诺伊-肯塔基萤石矿区的资产具有广泛的勘探历史，包括超过745个钻孔，并且位于主要矿化断层系统上[4] - 部分新收购的矿权直接延伸了公司现有资产内的历史Barnett矿区，该矿区从1950年至1983年运营，总深度达240米，开采了7至8英尺宽的矿脉[8] 资源潜力 - 历史数据显示，仅伊利诺伊州从1914年至1995年就生产了约900万吨萤石，占当时美国总产量的90%[4] - 鉴于资产靠近Hicks Dome矿床，公司对发现稀土元素和锗等其他微量元素潜力表示关注，Hicks Dome富含用于磁铁和军事应用的重稀土元素，如镝、钪和钇[7] - 萤石是一种关键矿物，是核浓缩、锂电池和半导体制造的关键原料，美国目前完全依赖从中国等地的萤石进口[6] 公司发展定位 - 公司首席执行官指出，其在伊利诺伊-肯塔基萤石矿区的矿产资产规模已超过曼哈顿[5] - 公司的萤石项目不仅代表一个有吸引力的矿业投资，更是美国实现矿物独立的关键[6] - 公司期待与美国的工业萤石用户以及联邦和州机构合作，以加速项目开发[7]

协议核心内容 - Oracle Commodity Holding Corp 与 CleanTech 子公司 USF 就净冶炼回报权利金协议签署了第三份修正协议 该协议于2025年11月14日生效 [1] - 此次修正将协议范围扩大至包括位于伊利诺伊州Pope和Hardin县的萤石资产 该资产包含37个矿权地块 总面积达1,605英亩 [2] - 根据修订后的权利金协议 Oracle Commodity Holding 有权就协议所涵盖矿产资产生产并销售的矿物获得2%的净冶炼回报权利金 并设有每吨销售矿物不低于6美元的最低保证金 [3] 交易对价与支付条款 - 作为对价 Oracle Commodity Holding 同意在TSX Venture交易所批准该权利金协议及后续修正案后 向USF支付不可退还的现金款项 金额等于USF为收购这些资产已付 现付或将付给各供应商现金对价的20% [4] - 为获得新伊利诺伊州萤石资产的权利金 Oracle Commodity Holding 将向USF支付68,700美元的20% [5] - 匹配付款仅在USF实际向供应商支付现金后才需要进行 [4] 公司关系与背景 - Oracle Commodity Holding 是CleanTech的控股股东 持有CleanTech 42,799,502股普通股 因此双方构成关联方 [6] - Oracle Commodity Holding 是一家矿业权利金公司 持有多个贵金属和关键矿产采矿项目的权利金 [7] - 双方拟依赖相关豁免条款 免除MI 61-101及TSXV政策5.9中关于正式估值和少数股东批准的要求 [6]

协议核心内容 - CleanTech Vanadium Mining Corp 通过其全资子公司 USF 与 Oracle Commodity Holding Corp 签署了第三份修订协议，该协议于2025年11月14日生效 [1] - 修订协议将伊利诺伊州波普和哈丁县的37个矿产地块（总计1,605英亩）新萤石资产纳入原有的权利金协议范围 [2] - 根据修订后的权利金协议，Oracle Commodity Holding 有权获得协议所涵盖矿产资产所生产和销售的矿物净冶炼收益的2%作为权利金，但每吨售出矿物的最低权利金为6美元 [3] 交易对价条款 - 作为对价，在获得多伦多证券交易所创业板批准后，Oracle Commodity Holding 将向 USF 支付不可退还的现金款项，金额相当于 USF 为收购这些资产已付、现付或将来支付给各供应商的现金对价的20% [4] - 为获得新伊利诺伊州萤石资产的权利金，Oracle Commodity Holding 将向 USF 支付 68,700 美元的20% [5] 公司关联关系 - Oracle Commodity Holding 是 CleanTech 的控股股东，持有 CleanTech 42,799,502 股普通股，因此双方构成关联方 [6] - 双方拟依赖相关豁免条款，免除多边工具61-101及多伦多证券交易所创业板政策5.9中关于正式估值和少数股东批准的要求 [6] 公司业务背景 - CleanTech 是一家专注于美国关键矿产资源的矿业公司，在伊利诺伊-肯塔基萤石区控制着超过17,550英亩具有历史萤石资源的矿权 [7] - 公司还拥有内华达州 Gibellini 钒矿项目100%的权益 [7]

项目运营里程碑 - 公司成功完成并启用了位于犹他州Juab县的Lost Sheep萤石矿的二级地下通风系统，这是启动工业规模采矿所需的最终监管和运营里程碑[1] - 该通风系统经过设计、安装和测试，能为地下工作区提供持续的大风量气流，确保人员和设备的安全合规操作环境[2] - 此基础设施的完成为公司进入大规模连续采矿作业铺平了道路，是真正生产开始前的最后一步[6] 通风系统技术细节 - 新完成的二级通风系统包括一台75马力、直径30英寸的风扇，每分钟可产生至少30,000立方英尺的新鲜气流[5] - 该风扇由ABC Ventilation Systems定制建造，安装在专用的通风天井中，该天井也作为第二条逃生通道，满足MSHA的冗余和安全要求[5] - 系统由Provo Mining Construction设计和实施，并集成了未来随着采矿活动深入和推进的气流扩展计划[5] - 标为蓝色的通风系统提供了次级空气通道和逃生路线，有助于满足采矿的监管条件[6] 公司战略定位与行业背景 - Lost Sheep矿是美国目前唯一获准运营的萤石矿，使公司在支持北美工业供应链和减少对外国来源依赖方面处于独特地位[7] - 萤石是美国指定的关键矿物，对铝和钢、锂离子电池和氟聚合物、氢氟酸和核燃料的生产至关重要[10] - 公司目标是成为北美市场高品位萤石的重要供应商，支持对现代技术和基础设施至关重要的行业[8] 其他公司动态 - 公司已同意结算由Viktoriya Griffin、Prospero和Craven Capital提供的会计和金融服务所产生的总计64,901.13美元债务[8] - 公司以每股0.43美元的价格发行了总计150,933股普通股用于债务结算[8] - 项目资产为100%拥有，面积5,982英亩，包括353个矿权地，位于犹他州Spor Mountain地区，完全获准开采，NI 43-101技术报告确定了广泛的高品位、低杂质萤石资源[14]

协议修订核心 - CleanTech子公司USF与Oracle于2025年10月2日签署第二份修正协议，对2025年8月11日签署并于8月27日修订的净冶炼回报权利金协议进行修改 [1] - 修正协议将肯塔基州的Quarant萤石项目纳入权利金协议覆盖范围 [2] 权利金协议条款 - Oracle有权获得协议所涵盖资产生产并销售的矿产净冶炼回报的2%作为权利金，但每吨售出矿产的最低权利金为6美元 [2] - 作为对价，Oracle同意在获得TSXV批准后，向USF支付不可退还的现金款项，金额相当于USF为收购资产已付、现付或将付给供应商现金对价的20% [3] - 若Oracle在收到USF正式请求后30天内未能支付相应款项，将导致权利金协议终止 [3] Quarant项目具体安排 - 针对Quarant萤石项目，Oracle将在两年内向USF支付21万美元的20% [4] - 具体支付时间表详见CleanTech于2025年10月8日发布的Quarant项目收购新闻稿 [4] 关联方交易 - Oracle是CleanTech的控股股东，持有公司42,799,502股普通股，双方构成关联方 [5] - 双方拟依赖相关豁免条款，免除MI 61-101规定的正式估值和少数股东批准要求 [5] 公司背景 - CleanTech是一家专注于美国关键矿产资源的矿业公司，拥有在伊利诺伊-肯塔基萤石矿区收购15,975英亩矿权的期权 [6] - 公司全资拥有内华达州的Gibellini钒矿项目 [6]

公司资产收购 - 公司通过其全资子公司U S F以承担现有矿权租赁协议的方式收购了占地7,825英亩的Quarant萤石项目[1] - 公司于2025年9月30日与一非关联私人方签订了租赁转让协议以接管Quarant租赁协议根据该协议公司作为承租人和项目运营商需基于源自Quarant项目的锌和萤石产品销售额向非关联出租人支付2 5%的特许权使用费[2] - 此次收购使公司在伊利诺伊-肯塔基萤石矿区的矿权土地持有量几乎翻倍从原有面积增至总计15,975英亩[3] 项目战略价值与资源潜力 - Quarant项目位于肯塔基州利文斯顿县IKFD西部的Rock Creek断层系统沿线战略位置优越且与公司旗舰项目Campbell-Crotser萤石-银-锌项目250英亩接壤具有高度协同效应[4] - 项目将目前已知的Campbell Crotser矿化走向长度2,000英尺向南延伸了额外的3,300英尺基于地质填图和构造解释矿化深度在300-800英尺之间覆盖了整个Campbell-Quarant-Morton断层系统[5] - 项目所在区域具有萤石、银、锌、锗、镓和稀土元素的矿产勘探潜力并受益于Alcoa等公司的历史勘探和采矿活动[3][4] 历史资源与地质背景 - 1974年由Cerro Spar Corporation进行的历史矿物资源估算报告Campbell Crotser萤石项目有805,841吨品位为37 10% CaF2 3 23% Zn和0 99% Pb但估算的关键假设参数和方法不可用且公司未将其视为当前矿物资源[4][12] - 项目所在的Carrsville走廊历史上从包括Ellis矿和Quarant的Shouse-Skelton矿在内的多个采矿作业中生产了超过375,000吨粗萤石2000年至2001年的近期勘探包括15个岩心孔总进尺10,240英尺其中一个钻孔见矿42英尺硫化物富集带中21英尺内锌品位达17 4%[8] - IKFD地区的密西西比纪碳酸盐岩宿主结构环境包括致密石灰岩地层和系统性正断层为萤石沉积创造了最佳条件矿化期间的温压条件估计为75-130°C与碳酸盐岩宿主岩内广泛沉积的特征一致[10][11] 萤石市场与行业格局 - IKFD在1915年至1995年间生产了美国90%的萤石此后中国向国际萤石市场大量出口但中国自2022年起已成为萤石净进口国中国萤石价格从2022年10月的每吨350-375美元上涨超过40%至2025年10月的每吨500-534美元[6] - 萤石是一种关键矿物对铀浓缩、锂和钠电池电解质、半导体晶圆以及钢铁和铝的生产至关重要美国目前没有已知的萤石生产完全依赖中国年产量590万吨、墨西哥年产量120万吨、越南年产量12万吨和南非年产量38万吨来满足其2024年44万吨的年需求量[6] - 2024年中国、蒙古和墨西哥占全球年供应量950万吨的85%以上突显了供应链的集中度[6]

公司动态更新 - 公司向多伦多证券交易所创业板提供了两项净冶炼收益权协议的最新审查状态 [1] - 第一项协议是与CleanTech Vanadium Mining Corp及其子公司U S Fluorspar LLC于2025年8月27日修订生效的净冶炼收益权协议 涉及CleanTech在美国的萤石项目 [1] - 第二项协议是与Silver Elephant Mining Corp于2025年8月29日宣布的经修订和重述的净冶炼收益权协议 涉及Silver Elephant在蒙古的煤炭项目和玻利维亚的银矿项目 [1] - 多伦多证券交易所创业板对这两项事宜的审查程序仍在进行中 公司将适时提供进一步更新 [1] 公司业务概况 - 公司是一家矿业权利金公司 持有多个贵金属和关键矿产采矿项目的权利金 [2] - 更多信息可在公司官网www oracleholding com获取 [2]

重大发现 - 在犹他州Spor Mountain项目的萤石矿石样本中，除了先前发现的镓之外，还确认存在锗这两种高度战略性的关键矿物 [1] 发现细节 - 七个独立样本经过精细研磨和清洗后，在两个样本中检测到锗，浓度分别为0.15%和0.05%，误差范围分别为±0.02%和±0.01 [3] - 检测使用电感耦合等离子体光学发射光谱法确认，锗的浓度为1,500 ppm和500 ppm [3] 战略意义 - 锗对于半导体、光纤、红外光学和太阳能电池至关重要，且全球产量由中国主导 [2] - 萤石矿石中同时存在锗和镓为公司在北美矿产独立领域开辟了新的战略路径 [4] 后续计划 - 将继续进行高级实验室表征，以量化更多批次样本中的锗和镓总浓度 [7] - 将研究在开采萤石的同时提取和回收这些材料的商业途径 [7] - 将评估潜在的经济副产品价值和垂直整合机会 [7] 公司背景 - 公司是一家采矿公司，专注于在美国开发其萤石项目 [6] - 公司旨在成为北美市场高品位萤石的重要供应商 [6] - Spor Mountain项目完全许可，包括采矿许可，拥有5,982英亩土地和353个矿权地 [11]

项目重组核心内容 - Lithium Corporation与Morella Corporation签署具有约束力的终止和转让契约 重组内华达州Fish Lake Valley South和North Big Smoky锂矿勘探项目的合资安排[1] - Morella将获得FLV South和NBS项目100%所有权 Lithium Corporation保留FLV North矿区100%所有权[10] - 重组基于Morella对项目区的全面审查 确认FLV South和NBS具有高开发潜力的锂矿前景[3] 财务与权益安排 - Lithium Corporation保留FLV South和NBS项目3.5%的净冶炼厂 royalty权益[10] - Morella有权在五年内以300万美元(FLV South)和200万美元(NBS)回购50%的 royalty权益[10] - 原定2025年支付给Lithium Corporation的股票将分18个月 staggered发行 后续股票权益被取消[10] 战略价值提升 - 重组使Lithium Corporation能专注于FLV North前景区开发 该区域曾产出锂硼富集卤水[3] - FLV North作为100%自有资产 增强公司在关键矿物前景组合的整体价值 包括内华达州西北部San Emidio锂矿前景及加拿大不列颠哥伦比亚省的稀土元素、石墨、锑和萤石前景[3] - 通过 royalty和优先购买权机制 双方保持战略协同关系[3][6] 公司业务定位 - Lithium Corporation是北美关键矿物领域的项目生成器 专注于能源金属勘探 业务覆盖美国内华达州锂矿前景和加拿大不列颠哥伦比亚州的钛、稀土元素、石墨、萤石及锑矿资产[7][8] - Morella是锂和电池矿物勘探开发公司 在澳大利亚和美国一级矿业管辖区开展项目[9] - 双方通过优先购买权条款强化持续合作关系 涉及未来矿权或 royalty权益的转让[6]