财务数据 - 2022年和2021年公司总收入分别为70万美元和30万美元，净亏损分别为5820万美元和3280万美元，截至2022年12月31日累计亏损1.155亿美元[41] - 假设发行价为每股7美元，公司预计此次发行净收益约1010万美元，若承销商行使超额配售权则约为1200万美元[81] - 每股发行价每增加（减少）1美元，净收益将增加（减少）180万美元[81] - 发行股份数每增加（减少）10万股，净收益将增加（减少）64.4万美元[81] - 2022年和2021年净亏损分别为5822.5万美元和3284万美元[94][96] - 2022年和2021年综合亏损总额分别为5770.1万美元和3266.1万美元[96] 业务数据 - 健康教练服务在30 - 40%会员附加率下，预计使公司每台设备平均收入较VOD内容增加3倍，每台设备毛利润增加超2倍[43] - 2022年公司仅聘用了4%的应聘教练[66] - 健身房每次培训课程平均抽取40 - 70%的利润，而公司平台个人培训课程利润率约为30%[69] - 2021年Forme Studio设备销售额约占公司总收入的99%[123] 发行信息 - 公司拟公开发行200万股普通股，预计发行价每股6 - 8美元[9][10] - 承销商可在招股书日期后45天内，额外购买最多30万股以覆盖超额配售[13] - 公司将向承销商发行最多8万股认股权证，占发行股份的4%，行使价为发行价的125%[81] - 发行后公司普通股将达1491.9969万股，若承销商行使超额配售权则为1521.9969万股[81] 产品与服务 - 公司提供Forme Studio和Forme Studio Lift两款健身硬件产品[35] - 2021年开始销售VOD平台会员，2022年7月推出Live 1:1个人训练服务[108] - 近期推出的Custom Training服务月会员费为149美元/月[110] 未来展望 - 公司预计未来仍会亏损，可能无法实现盈利或保持盈利[71] - 公司将保持新兴成长型公司身份直至满足特定条件[77] 市场扩张与策略 - 公司增长战略计划增加广告和营销支出并扩大零售和展厅规模[155] 风险因素 - 公司面临利率上升、市场竞争激烈、业务受季节性影响等多种风险[107][112][116] - 公司运营现金流为负、历史亏损及累计赤字引发对持续经营能力的重大怀疑[111] - 公司业务和收入增长依赖吸引和留住会员，多种因素可能导致会员数量下降[135] - 公司面临供应链风险，包括组件和设备成本增加、供应短缺等[186] - 公司支付系统依赖第三方提供商，受法律法规约束，存在支付处理系统中断等风险[194]