市场表现 - 纳斯达克指数自4月8日以来飙升33%，主要受英伟达等受益于人工智能革命的成长股推动 [1][3] - 标普500连续10年在7月录得正收益，为下半年股市提供看涨基础 [2] Vertiv (VRT) - 过去三年股价上涨1,445%，超越英伟达990%的涨幅，受益于AI支出热潮 [3] - 专注于电力、冷却和IT基础设施，为AI数据中心、通信网络等提供解决方案 [5] - 与英伟达合作解决AI冷却等关键挑战，过去四年平均收入增长16% [6] - 预计2025年收入增长19%，2026年增长14%至108.7亿美元，调整后利润分别增长25%和24% [9] - 目前股价较高点低16%，远期市盈率32.1倍，较科技板块折价33% [10][11] 台积电 (TSM) - 过去20年股价上涨2,600%，占据全球代工市场约60%份额，先进芯片制造占比90% [13][14] - 正在扩大日本和美国的生产布局以缓解地缘政治担忧 [18] - 3纳米芯片占2025年第一季度晶圆收入的22%，高于去年同期的9% [19] - 预计FY25收入增长29%，FY26增长17%，调整后利润分别增长32%和16% [20] - 目前股价较高点折价33%，远期市盈率22.6倍 [21] MYR Group (MYRG) - 美国专业承包商，为公用事业、可再生能源项目等建设电力基础设施 [24] - 受益于AI能源需求激增和能源基础设施支出热潮 [25] - 第一季度积压订单同比增长8%至24.3亿美元，预计2025年利润增长260% [31] - 过去15年股价上涨960%，目前股价较高点折价20%，远期市盈率25.8倍 [32]